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유럽, Visa·Mastercard와의 24조 달러 결별 시작

 (europeanbusinessmagazine.com)
2P by GN⁺ 4시간전 | ★ favorite | 댓글 1개
  • 유럽중앙은행(ECB)은 미국 결제 인프라 의존 탈피를 촉구하며, 유럽 내 자체 디지털 결제망 구축이 시급하다고 경고
  • 16개 주요 은행이 참여한 European Payments Initiative(EPI) 가 디지털 지갑 Wero를 중심으로 한 범유럽 결제 네트워크를 추진
  • Wero는 SEPA 즉시이체 기반으로, 전화번호만으로 송금이 가능하며 이미 4,700만 명의 사용자를 확보
  • EPI는 EuroPA Alliance와 협약을 맺어 13개국, 1억3천만 명을 연결하며 국경 간 결제 통합을 실현 중
  • 유럽의 결제 주권 확보는 에너지·방위 자율성과 함께 전략적 독립의 핵심 축으로 부상

유럽의 결제 인프라 의존 문제

  • 유럽의 카드 결제와 모바일 결제 대부분이 Visa, Mastercard, PayPal, Alipay 등 비유럽 기업 인프라를 통해 처리됨
    • 두 회사는 연간 약 24조 달러 규모의 거래를 처리
    • EU 내 현금 없는 거래의 56%가 카드 결제이며, 거래 데이터가 유럽 밖으로 이전됨
  • ECB 총재 크리스틴 라가르드는 “유럽의 디지털 결제를 자체 통제해야 한다”고 강조
    • 모든 카드·모바일 결제가 미국이나 중국 기업을 거친다는 점을 지적
  • 러시아가 2022년 제재로 Visa·Mastercard에서 차단된 사례가 유럽의 취약성 인식을 강화

Wero의 등장과 확장

  • EPI 컨소시엄은 2024년 7월 Wero를 출시, 유럽형 결제 대안을 제시
    • BNP Paribas, Deutsche Bank, Worldline 등이 참여
    • IBAN이나 카드 없이 전화번호만으로 송금 가능
  • Wero는 이미 벨기에·프랑스·독일에서 4,700만 명의 사용자를 확보하고 75억 유로 이상 거래를 처리
    • Lidl, Decathlon, Rossmann, Air Europa 등 주요 유통사가 결제 수단으로 채택
  • 2026년 2월, EPI는 EuroPA Alliance(Bancomat, Bizum, MB WAY, Vipps MobilePay 등)와 MOU 체결
    • 13개국 1억3천만 명을 연결해 EU 및 노르웨이 인구의 약 72%를 포괄
    • 2026년 국경 간 개인 간 송금 개시, 2027년 전자상거래·POS 결제 확대 예정

과거 시도의 실패 원인

  • 2008년 출범한 Monnet Project는 2012년 해체, 초기 EPI 구상도 축소됨
    • 각국의 국가별 결제 시스템 분절이 주요 원인
    • 스페인의 Bizum, 네덜란드의 iDEAL, 독일의 Girocard 등은 상호 호환 불가
  • 네트워크 효과로 인해 Visa·Mastercard의 지배력 유지
    • 가맹점은 소비자가 가진 카드를 받아야 하고, 소비자는 가맹점이 받는 카드를 사용
    • EuroPA 협약은 기존 사용자 기반을 연결해 이 악순환을 끊는 시도

디지털 유로와의 관계

  • ECB는 중앙은행 발행 디지털 유로를 병행 추진 중
    • EU 재무장관들이 논의를 가속화했으나, 유럽의회 승인 전 단계
    • 승인 후 출시까지 2~3년 소요 예상
  • Wero는 민간 주도 결제망, 디지털 유로는 공공 화폐로 상호 보완 구조
    • 두 프로젝트 모두 결제 주권 확보라는 공통 목표를 가짐

실행 가능성과 과제

  • Visa·Mastercard 대체에는 수십억 유로 투자가 필요하며, 낮은 수수료 규제로 수익성 확보 어려움
  • 소비자 습관과 시장 점유율 장벽이 높고, 기존 글로벌 기업의 시장 방어 가능성 존재
  • EPI CEO 마르티나 바이메르트는 Wero를 “스타트업처럼 운영되는 프로젝트”로 설명
    • 이미 5억 유로 자금과 4,700만 사용자를 확보
  • EU의 즉시결제 규제, 자본시장통합 추진, 전략적 자율성 강화 흐름이 Wero의 성장에 유리하게 작용
  • 라가르드는 “유럽 내부 장벽을 제거하면 경제적 부가가치가 크게 증가할 것”이라 언급
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GN⁺ 4시간전  [-]
Hacker News 의견들

  • 어떤 시스템이 나오든 Google이나 Apple 스마트폰에 종속되지 않기를 바람
    스페인에서는 Bizum을 쓰려면 안드로이드나 iOS 기기가 필요하고, 은행 앱을 통해 사용할 경우 Google 보안 인증이 필요해서 Huawei 폰은 아예 불가함
    웹에서도 가능하지만 은행이 허용해야 하고, 매장에서 결제할 때는 카드 긁는 게 훨씬 편함
    미국 기업의 영향력에서 벗어나려는 시도는 좋지만, 결국 또 다른 미국 기업의 기기에 의존하게 되는 건 아닌지 우려됨

    • 이건 사실상 인권 문제라고 생각함
      정부와 상호작용하기 위해 공격자가 통제하는 추적 장치를 들고 다녀야 한다는 건 말이 안 됨
      EU가 미국보다도 더 모바일 인증 강제 정책을 쓰는 게 아이러니함
    • Huawei는 모르겠지만, 스페인 대부분의 은행 앱은 Google 인증이 없는 Android 빌드에서도 잘 작동함
      GrapheneOS 호환성을 추적하는 커뮤니티 리스트에 따르면 대부분 문제없음
    • 이런 논의가 나오는 이유는 Starlink가 러시아 접속을 차단한 사건 때문임
      러시아가 Starlink에 의존하다가 한순간에 끊기자, 유럽이 “우리도 언제든 당할 수 있다”는 위기감을 느낌
      그래서 Microsoft 360 같은 미국 소프트웨어 의존도를 줄이려는 움직임이 생김
      신용카드 결제도 미국 독점이 아니라, 같은 프로토콜로 유럽이 자체 시스템을 만들 수 있음
      이제는 “동맹국” 개념이 약해진 세상이라, 통제 불가능한 외국 기업에 경제를 맡기는 건 위험함
    • 기사에 나온 Wero는 네덜란드의 iDEAL을 범유럽 브랜드로 확장한 것임
      네덜란드에서는 스마트폰 없이도 하드웨어 리더기와 직불카드로 결제 가능함
      다만 Bunq 같은 네오뱅크는 스마트폰 전용이라 예외임
    • Wero는 벨기에, 프랑스, 독일로 확장 중이고 Bizum은 이탈리아 Bancomat, 포르투갈 SIBS와 함께 European Payments Alliance에 참여함
      이런 시스템들이 표준화되면 Bizum 카드나 Wero 카드 같은 게 생길 수도 있음
      하지만 은행과 상점, 소비자 모두 도입하려면 꽤 오랜 시간이 걸릴 것 같음

  • 이런 기업들이 “너무 어려운 문제를 해결했기 때문에 가치 있다”고 주장하는 걸 들으면 늘 웃김
    결국은 단순히 여러 컴퓨터가 잔액을 맞추는 시스템일 뿐임
    진짜 이유는 그들이 만든 진입장벽(moat) 때문임
    이제 이런 외국 기업들을 정리할 때가 됐음

    • 하지만 이 가치사슬에는 금융 리스크가 존재함
      신용카드는 단순 송금이 아니라 회전 대출이기 때문에 부도 위험이 있고, 그게 수수료에 반영됨
      기업은 현금 흐름 때문에 빠른 결제를 원하지만, 공급망 지불은 늦추려 함
      또 사기(fraud) 리스크도 크고, 이 모든 게 수수료로 이어짐
      단순 직불 기반 시스템으로 바꾸면 경제가 훨씬 덜 역동적이 될 수 있음
    • 실제로는 규제와 절차가 많아서 생각보다 훨씬 복잡함
      관심 있다면 Acquired 팟캐스트의 Visa 에피소드를 들어보길 권함
      Visa의 시작과 구조가 꽤 흥미로움
    • 예전에 Visa 출신 엔지니어가 Microsoft에서 발표한 걸 들었는데, 전 세계 잔액 불일치가 0.37센트만 나도 전사 비상 대응이었다고 함
      이런 네트워크를 운영하는 건 정말 어마어마한 기술적 노력이 필요함
    • 문제 자체가 단순하진 않음
      규제, KYC, 환불, 거래 인프라 등 복잡한 요소가 많음
      Visa나 Mastercard가 처음엔 실제 필요를 해결하며 생겼고, 지금도 관광객 입장에서는 전 세계 어디서든 Tap to Pay가 가능함
      유럽이 이런 시스템을 완전히 대체하긴 어려울 것 같음

  • 러시아가 Visa·Mastercard에서 차단됐을 때 국내 결제는 아무 영향도 없었음
    이미 자체 결제 시스템을 구축해두었고, 전환이 매끄러웠음

  • 캐나다는 왜 이런 논의를 안 하는지 의아함
    이미 Interac이라는 강력한 결제 브랜드가 있고, 전국적으로 사용됨
    은행과 가맹점 네트워크도 탄탄하니, Interac Credit 같은 신용카드 브랜드를 만들면 성공할 수 있을 것 같음

    • 캐나다 정부는 Open Banking 도입을 추진 중이지만, 은행들이 기득권 유지 때문에 거부 중임
      정부가 로비에 휘둘리지 않아야 진전이 있을 것임
    • 다만 해외 결제는 Visa/Mastercard 네트워크에 의존해야 하고, Interac은 온라인 결제 범위가 제한적임
      대신 사기 위험이 낮고 수수료가 저렴함

  • 지정학을 떠나서 생각해도, 전 세계가 미국 기업에 0.2%의 ‘판매세’ 를 내고 있는 셈임

    • 실제로는 Visa 1.3~2.3%, Mastercard 1.5~3.5% 수준임
      카드 종류와 거래량에 따라 다름
    • 대부분의 가맹점은 계약상 수수료를 고객에게 전가할 수 없음
      그래서 현금 사용자도 간접적으로 비용을 부담함
    • 세르비아 사례처럼, 미국 제재로 Visa·Mastercard가 결제를 막아도 자국 시스템(Dina) 덕분에 문제없었음
      기술적으로는 어떤 나라든 자체 결제망을 만들 수 있음
      안 만든 이유는 미국 의존을 유지하려는 규제자들 때문임
    • 독일에서는 Visa 카드는 무료인데 Girocard는 유료라 은행이 수수료 일부를 가져가는 듯함
    • 중국과 러시아는 각각 미국과의 갈등 속에서 독자 시스템을 구축했음

  • Wero가 성공할지는 모르겠지만, 유럽 각국의 모바일 결제 시스템 간 연합(EMPSA) 이 더 유망해 보임
    Swish, Vipps, Bizum, iDEAL, Bluecode, Twint, BLIK 등 1억 명 이상이 이미 사용 중임
    Wero가 단일체라면 EMPSA는 로밍처럼 상호 연결된 구조임
    EMPSA 공식 사이트 참고

    • SEPA처럼 법으로 개방형 표준을 강제하면 대기업 독점 없이 시장 전체가 참여할 수 있음
    • 사실 즉시 결제가 기본이었다면 이런 서비스가 필요 없었을 것임
      Visa·Mastercard 로비 덕분에 10년은 늦어진 셈임
    • 오스트리아에서는 EPS도 많이 사용됨
    • Wero는 결국 iDEAL의 확장판임

  • 인도가 UPI를 도입한 후, 안드로이드 기반 POS 단말이 카드 결제도 함께 지원하게 됨
    예전엔 수수료 때문에 현금만 받던 상점들이 이제는 모든 결제 수단을 환영함
    경쟁이 치열해지면서 소비자 편의성이 크게 높아짐

    • 하지만 어떤 사람은 반대로, UPI가 너무 보편화돼서 신용카드를 받을 이유가 사라졌다고 함
    • 결국 2% 카드 수수료가 매출의 일부일 때는 감내할 만하다는 얘기임
    • 나도 당시 인도에 있었는데, Pine Labs 단말기 덕분에 AmEx 카드가 잘 작동해서 현금보다 편했음

  • 이번이 20년간 네 번째 시도임
    이전 시도들과 달리 이번에는 ECB가 직접 추진하고, 은행이 아닌 중앙은행이 통제권을 가짐
    관련 트윗 요약

    • 핵심 문제는 국가별 단절이었음
      Bizum, iDEAL, Payconiq, Girocard 등 각국 시스템이 서로 연결되지 않아 결국 Visa·Mastercard를 써야 했음
      이 악순환을 깨려면 규제의 힘이나 대규모 사용자 기반이 필요함
      EuroPA는 기존 사용자들을 연결해 이 문제를 해결하려는 시도임
    • 이번엔 단순한 기술 문제가 아니라 미국과 유럽 간의 긴장이 배경임
      최근 미국 정부 인사가 그린란드 무력 점령 발언을 하면서 유럽이 강하게 반발했고,
      이런 정치적 갈등이 유럽의 디지털 자립 움직임을 가속화하고 있음

  • 대부분의 나라에는 이미 국내 결제 시스템이 있음
    이번 논의는 EU 내 국경 간 결제 통합에 관한 것임
    “Visa·Mastercard와의 결별”이라는 표현은 과장된 듯함

    • 하지만 브라질의 Pix나 인도의 UPI처럼, 새로운 시스템이 빠르게 기존 카드를 대체할 수도 있음
      만약 Wero가 즉시·무료 결제를 수억 명이 쓴다면 완전히 다른 게임이 될 것임
    • 러시아도 100% 자체망으로 전환했음
      EU도 은행에 자체 네트워크 사용을 의무화하면 카드가 단순 식별용 플라스틱으로 남게 될 것임
    • 실제로는 대부분의 EC 카드와 단말기가 Visa 네트워크를 사용함
      Wero는 이런 단편화(fragmentation) 를 줄이려는 시도임
      앱 기반 결제, 소규모 매장의 태블릿 POS, 소프트웨어 업데이트 가능한 단말기 등으로 점진적 확산이 가능함
      완전한 전환은 어렵겠지만, 시장 점유율을 조금씩 잠식하는 것만으로도 큰 의미가 있음

  • 아이러니하게도 Wero 역시 iOS와 Android에만 의존함
    공식 지원 문서에 따르면 웹이나 PC에서는 사용할 수 없음
    결국 Maestro 카드보다 더 폐쇄적인 구조가 되어버림

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