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GN⁺: Nvidia의 5,890억 달러 DeepSeek Rout(패배)

 (finance.yahoo.com)
3P by neo 23일전 | ★ favorite | 댓글 2개
  • Nvidia Corp.의 주가가 중국 인공지능 스타트업 DeepSeek에 대한 투자자 우려로 인해 급락함.
    • 월요일에 17% 하락하며, 회사의 시장 가치에서 5,890억 달러가 사라짐.
    • 이는 미국 주식 시장 역사상 가장 큰 하락 기록임.
  • 시장에 미친 영향
    • Nvidia의 하락은 주요 지수에 큰 영향을 미침.
    • S&P 500 지수는 1.5% 하락, Nasdaq 100 지수는 거의 3% 하락함.
  • DeepSeek와 저비용 AI 모델
    • DeepSeek의 최신 AI 모델이 OpenAI와 Meta Platforms Inc.의 모델과 경쟁할 수 있는 것으로 평가됨.
    • 이 모델은 Apple Inc.의 앱 스토어에서 상위에 랭크됨.
    • Jefferies 분석가들은 이 모델이 현재 AI 비즈니스 모델에 대한 도전이 될 수 있다고 언급함.
  • 미국의 AI 투자와 대응
    • Meta는 AI 프로젝트에 대한 자본 지출을 최대 650억 달러로 늘릴 계획을 발표함.
    • OpenAI, SoftBank Group Corp., Oracle Corp.은 미국 전역에 데이터 센터와 AI 인프라 프로젝트를 구축하기 위한 1,000억 달러 규모의 합작 투자인 Stargate를 발표함.
    • 미국은 중국의 AI 발전을 저지하기 위해 고급 반도체 기술의 수출을 금지하고 있음.
  • Nvidia의 대응
    • Nvidia는 DeepSeek의 모델을 "훌륭한 AI 발전"이라고 평가하며, 미국의 제한을 위반하지 않았다고 밝힘.
    • AI 모델 실행에는 많은 Nvidia GPU와 고성능 네트워킹이 필요하다고 덧붙임.
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xguru 23일전  [-]

원문제목이 Rout 인데 전투에서 패배해서 도망가다 라는 뜻이 있더군요

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neo 23일전  [-]
Hacker News 의견

  • OpenAI와 같은 회사들이 DeepSeek 개선을 통해 40배 더 효율적인 훈련과 추론을 달성했음에도 불구하고, 동일한 컴퓨팅 자원을 보유하고 있다면, 40배의 컴퓨팅이 40배의 성능이나 출력 품질을 제공하는지, 아니면 출력 품질이 컴퓨팅에 의해 제한되지 않는지를 빠르게 알 수 있을 것임

  • 기술에 대한 지식이 시장과 주식 평가에 대한 올바른 사고를 보장하지 않는다는 것을 많은 댓글들이 보여줌

  • NVIDIA는 금광 열풍에 삽을 판매하는 회사로, 한 광부가 삽을 잘 사용하는 방법을 발견하고 그 비법을 공유했음. 금광 열풍이 실제든 거품이든 여전히 존재하며, NVIDIA는 제조 가능한 모든 삽을 판매할 것임

  • Fortune 100 기업들은 새로운 패러다임을 발명하거나 AGI에 가장 먼저 도달하기 위해 가장 큰 도구 창고를 원할 것임

  • DeepSeek의 영향으로 GPU 사용 효율성이 높아지면서 GPU 임대 비용이 급격히 감소할 수 있으며, 이는 Blackwell의 투자 가치를 측정하는 데 중요한 요소임

    • H100의 시간당 가격이 $8.42에서 약 $1.80으로 감소했음
    • H100은 700W를 소비하며, kWh당 $0.10로 가정할 수 있음
    • H100의 가격은 약 $30000임
    • DeepSeek 덕분에 더 많은 GPU가 사용 가능해지면서 가격이 더 떨어질 수 있음

  • LLM이 사실상 상품화되면서 가격 하한선이 생겼고, 이는 카드의 수익성에 앞서 있는 새로운 가치임

  • 새로운 Blackwell이 $70000인데, 고객이 새로운 카드에서 ROI를 얻을 수 있는 충분한 응용 프로그램이 있는지 궁금함

  • GPU의 시간당 비용이 떨어지면서 이전보다 투자 가치가 떨어질 수 있음. 특히 오래된 플랫폼에서 잠재력을 발휘할 수 있는 경우

  • 최근의 성장세는 영원히 지속될 수 없었으며, 이는 단지 4개월 전으로 돌아간 것임. 여전히 작년 이맘때보다 100% 상승한 상태임

  • Jevon의 역설에 대한 언급은 세 가지를 간과함

    • 효율성 향상에 따른 총수요 이동을 예측할 좋은 모델이 없음
    • 총수요는 NVIDIA의 시장 점유율과 같지 않으며, 대체 패러다임이 주목받으면 점유율이 떨어질 수 있음
    • 예측 시간 범위는 할인된 현금 흐름/평가 계산에 중요하며, 이에 대한 좋은 근거가 없음

  • NVIDIA는 여러 번 운이 좋았음. GPU는 PC 게임에 훌륭했고, 암호화폐 붐은 예기치 않은 승리였음. AI 붐도 경쟁을 없앤 결과임

  • 암호화폐와 달리 AI는 모든 소프트웨어 스택과 회사에 근본적임. NVIDIA에 대한 의존도가 줄어들 것임

  • Bloomberg의 차트에서 역사상 가장 큰 단일 주식 하락 10건 중 8건이 NVDA임

  • DeepSeek는 더 많은 컴퓨팅이 더 높은 능력으로 이어지지 않는다는 것을 증명하지 않음. 제한된 예산으로 놀라운 일을 했으며, 더 많은 AI 능력을 경제에 통합할 방법을 모르는 상황임

  • 전구의 효율성이 높아지면서 전구 사용이 증가했듯이, LLM의 효율적인 훈련도 칩 사용을 증가시킬 수 있음

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