- Arm은 오랜 파트너인 Qualcomm이 Arm 지적재산을 사용하여 칩을 설계할 수 있도록 허용한 라이선스를 취소하는 중
- Arm은 Qualcomm에게 소위 아키텍처 라이선스 계약 취소에 대한 60일 통지를 보냄
- 이 계약은 Qualcomm이 Arm이 소유한 표준을 기반으로 자체 칩을 만들 수 있도록 함
분쟁의 영향
- 이 대결은 스마트폰 및 PC 시장을 교란하고 반도체 산업에서 가장 영향력 있는 두 회사의 재정과 운영을 방해할 수 있음
- Qualcomm은 매년 수억 개의 프로세서를 판매하며, 이는 대부분의 Android 스마트폰에 사용되는 기술임
- 취소가 발효되면 Qualcomm은 약 390억 달러 매출의 대부분을 차지하는 제품 판매를 중단하거나 막대한 손해 배상 청구에 직면할 수 있음
법적 분쟁의 배경
- 2022년 Arm이 최대 고객 중 하나인 Qualcomm을 계약 위반 및 상표권 침해로 고소하면서 법적 분쟁이 시작됨
- 취소 통지와 함께 Arm은 Qualcomm에 8주의 기간을 주어 분쟁을 해결하도록 함
- 의견 불일치는 Qualcomm의 2021년 다른 Arm 라이선스 취득과 Arm에 따르면 계약 조건을 재협상하지 못한 것에 초점을 맞추고 있음
- Qualcomm은 기존 계약이 인수한 회사인 칩 설계 스타트업 Nuvia의 활동을 다룬다고 주장함
Nuvia 설계의 중요성
- Nuvia의 마이크로프로세서 설계 작업은 Qualcomm이 HP와 Microsoft에 판매하는 새로운 PC 칩의 핵심이 됨
- 이 프로세서는 AI PC라고 불리는 새로운 AI 중심 노트북의 핵심 구성 요소임
- 이번 주 초 Qualcomm은 Nuvia의 설계(Oryon이라고 함)를 스마트폰용 Snapdragon 칩에 적용할 계획을 발표함
Arm의 주장
- Arm은 이 움직임이 Qualcomm 라이선스 위반이라고 말하고 있음
- Qualcomm이 Nuvia 인수 전에 만든 Nuvia 설계를 파기할 것을 요구하고 있음
- 허가 없이 Qualcomm으로 이전할 수 없다는 것이 Arm이 델라웨어 미국 지방 법원에 제기한 원래 소송의 내용임
- 협상이 해결에 이르지 못한 후 2023년 2월 Nuvia 라이선스가 종료됨
라이선스 종료의 영향
- Arm이 라이선스 종료를 진행하면 Qualcomm은 Arm의 명령어 세트를 사용하여 자체 설계를 수행하는 것이 금지될 것임
- 여전히 별도의 제품 계약에 따라 Arm의 설계도를 라이선스할 수 있지만, 이 경로는 상당한 지연을 야기하고 이미 완료된 작업을 낭비하게 만들 것임
파트너십의 변화
- 분쟁 이전에 두 회사는 스마트폰 산업 발전을 도운 긴밀한 파트너였음
- 이제 새로운 리더십 하에 두 회사 모두 점점 더 경쟁자가 되는 전략을 추구하고 있음
- Arm의 CEO Rene Haas 하에서 Arm은 회사가 직접 제조업체에 넘길 수 있는 더 완전한 설계를 제공하는 쪽으로 전환했음
- Haas는 여전히 소프트뱅크의 과반수 소유인 그의 회사가 수행하는 엔지니어링 작업에 대해 더 많은 보상을 받아야 한다고 믿음
- 이 전환은 Qualcomm과 같이 Arm의 기술을 자신들의 최종 칩 설계에 사용하는 전통적인 고객의 사업을 침해함
Qualcomm의 전략 변화
- Qualcomm의 CEO Cristiano Amon 하에서 Qualcomm은 Arm 설계 사용에서 벗어나 자체 작업을 우선시하고 있음
- 이는 잠재적으로 Arm에게 덜 수익성 있는 고객이 될 수 있음
- 또한 Arm이 자체적으로 진출하고 있는 컴퓨팅 분야로 확장하고 있음
- 그러나 두 회사의 기술은 여전히 얽혀 있으며 Qualcomm은 아직 Arm과 완전히 결별할 입장이 아님
Arm의 소유권 및 고객
- Arm은 2016년 소프트뱅크에 인수되었고, 작년 9월 공모를 통해 일부가 매각됨
- 일본 회사는 여전히 Arm의 80% 이상을 소유하고 있음
- Arm에는 두 가지 유형의 고객이 있음: Arm의 설계를 기반으로 칩을 만드는 회사와 자체 반도체를 만들고 Arm 명령어 세트만 라이선스하는 회사
Qualcomm의 라이선싱 분쟁 경험
- Qualcomm은 라이선싱 분쟁에 낯설지 않음
- 이 회사는 자체 기술(모바일 무선 통신의 핵심 부분)의 권리를 판매하여 상당한 이익을 얻음
- 고객으로는 삼성전자와 애플(스마트폰 제조사 1, 2위)이 있음
- Qualcomm은 2019년 애플과의 광범위한 법적 분쟁에서 승리했음
- 또한 Qualcomm이 약탈적 라이선싱 활동을 하고 있다고 주장한 미국 연방거래위원회(FTC)에 대해 항소심에서 승소했음
GN⁺의 의견
- 이번 Arm과 Qualcomm의 분쟁은 스마트폰 및 PC 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 사건임. 특히 Qualcomm의 수익에 직접적인 타격을 줄 수 있어 관심을 가질 필요가 있음
- 이는 단순히 두 회사 간의 문제가 아니라 전체 반도체 산업에 파급 효과가 클 것으로 보임. Arm의 IP를 사용하는 다른 회사들도 향후 유사한 상황에 직면할 수 있음
- Arm이 라이선스 모델을 변경하면서 기존 고객들과의 관계가 악화되고 있음. 이는 생태계 전반에 부정적 영향을 줄 수 있음. Arm은 장기적 관점에서 신중하게 전략을 수립해야 할 것임
- Qualcomm은 자체 CPU 설계 역량을 강화하고 Arm 의존도를 낮추는 방향으로 가고 있지만, 완전히 Arm과 결별하기는 쉽지 않아 보임. x86 진영으로의 전향을 고려해 볼 수도 있겠음
- 업계 전반적으로 반도체 설계의 자립화 추세가 가속화될 것으로 전망됨. 애플, 구글, 아마존 등 대형 테크 기업들의 자체 칩 개발이 더욱 활발해질 수 있음