I. Investment Summary
- 생성 AI의 지수 함수: 제 2의 기계 시대
- Top Picks: 마이크로소프트, 엔비디아/TSMC, 로블록스, AIQ ETF
II. 생성 AI의 지수 함수
- GPT의 지수 함수적인 성능 발전
- 원가의 하락 속도도 지수함수적
- 빅테크의 본격적인 참여가 가져올 시너지 효과
- 생성 AI 시장 성장은 기대를 상회할 전망
- 경쟁 구도: 인터넷/모바일 혁명과의 공통점/차이점
III. Industry Dynamics: 소프트웨어/인터넷 플랫폼
- 생성 AI in 소프트웨어
- 생성 AI in 스타트업
- 생성 AI in 인터넷 플랫폼
IV. Industry Dynamics: 반도체
- 생성 AI와 반도체
- 메모리/파운드리
Top Picks 및 관심종목
- 마이크로소프트 Microsoft (MSFT US) 엔비디아 Nvidia (NVDA US)
- TSMC TSMC (TSM US)
- NAVER (035420)
- 카카오 (035720)
- 로블록스 Roblox (RBLX US)
- 알파벳 Alphabet (GOOGL US)
- Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ US)
부록. AI 산업 기초
- 인공지능-머신러닝-딥러닝의 관계
- 딥러닝과 자연어처리(NLP)