22P by xguru 16일전 | favorite | 댓글과 토론

- 자산 배분과 리밸런싱을 도와주는 구글 스프레드 시트
- 포트폴리오 현황을 정해진 시간대에 이메일로 발송
- 다수 증권사의 국내/해외주식 계정에 산재된 종목들의 현황을 한 곳에서 확인
ㅤ→ 보유수량과 평균 매입가만 입력하면 현재가와 환율을 자동으로 가져와 손익을 계산
- 자산유형(주식/채권/원자재/금/리츠 등) 및 투자지역(미국/한국/중국/선진국/신흥국 등)으로 구분된 자산배분 목표 지정
- 당초 자산배분 목표를 벗어난 경우, 또는 향후 경제전망을 고려해 자산배분 목표를 변경하는 경우 리밸런싱을 해야하는데, 각 자산별로 목표 대비 얼마씩 조정해야 하는지 계산해 리밸런싱을 도와줌