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AI 덕분에 고맙다: Western Digital, 올해 하드 드라이브 전량 매진 발표

 (mashable.com)
1P by GN⁺ 13시간전 | ★ favorite | 댓글 1개
  • Western Digital은 2026년 전체 생산분의 하드 드라이브 저장 용량이 이미 매진되었다고 발표
  • 회사의 저장 공간 대부분이 상위 7개 주요 고객사에 배정되었으며, 일부는 2027년과 2028년까지 계약이 체결된 상태
  • 소비자 시장 비중은 전체 매출의 5% 에 불과해, 일반 소비자 대상 공급 우선순위가 낮아짐
  • AI 기업들의 폭발적 수요로 인해 메모리, CPU, 콘솔 등 다양한 하드웨어 제품 가격이 상승 중
  • 이번 사태는 AI 산업의 하드웨어 수요 급증이 장기화될 가능성을 보여줌

Western Digital의 하드 드라이브 공급 상황

  • Western Digital은 2026년 생산분의 하드 드라이브 저장 용량이 이미 전량 판매 완료되었다고 발표
    • CEO 어빙 탄(Irving Tan)은 최근 실적 발표에서 “2026년 달력 연도 기준으로 거의 매진 상태”라고 언급
    • 이는 연초인 2월 시점에서 이미 향후 10개월 이상 남은 생산분이 모두 판매된 상황임
  • 회사의 상위 7개 고객사가 대부분의 저장 공간을 확보했으며,
    • 이 중 3개사는 2027년과 2028년 생산분까지 계약을 체결한 상태임

소비자 시장의 비중 축소

  • Western Digital은 기업 고객 중심의 매출 구조로 전환 중임
    • 소비자 시장은 현재 전체 매출의 5% 수준에 불과
    • 이에 따라 일반 소비자용 하드 드라이브 공급이 제한될 가능성이 높음
  • 기업 고객, 특히 AI 관련 기업들의 대규모 수요가 생산 우선순위를 차지하고 있음

AI 산업이 초래한 하드웨어 공급난

  • AI 기업들의 폭발적 성장으로 인해 컴퓨터 하드웨어 전반의 수요가 급증
    • CPU, GPU, 메모리, 콘솔 등 다양한 제품군의 가격 상승이 이어지고 있음
  • 메모리 부족 현상은 이미 업계 전반에 영향을 미치고 있음
    • PC 제조사들은 RAM 가격 인상을 반복적으로 단행
    • Sony는 차세대 PlayStation 출시를 2027년 이후로 연기하는 방안을 검토 중이라는 보도도 있음

향후 전망

  • Western Digital의 발표는 AI 산업의 저장장치 및 메모리 수요가 계속 증가하고 있음을 보여줌
  • 현재로서는 공급 부족과 가격 상승이 지속될 전망
  • 다만, 일부에서는 AI 투자 거품에 대한 우려로 인해 투자자들이 시장에서 철수할 가능성도 언급됨
  • 그 전까지는 소비자 가격 상승과 제품 부족 현상이 이어질 것으로 보임
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GN⁺ 13시간전  [-]
Hacker News 의견들

  • 시장이 비이성적인 자금으로 왜곡되고 있음
    보통은 가격이 오르면 공급이 늘어나 균형을 찾지만, 지금은 국가와 투자자들이 AI를 대규모로 보조금 지원하고 있어서 공급 가격이 아무리 높아도 상관없음
    결국 쉬운 돈이 마르면 진짜로 사람들이 AI에 얼마를 지불할 의향이 있는지 드러날 것임

    • 수요가 어디서 오든 공장 증설에는 시간이 걸림
      가격이 충분히 올라야 제조사가 새 하드디스크 공장을 지을 자신감을 가질 수 있음
      하지만 이 붐이 일시적이라면, 몇 년 후 공급 과잉이 될 위험 때문에 투자에 신중할 수밖에 없음
    • 제조업체들은 장기 수요를 잘 예측하지 못함
      새 공장을 짓는 데 드는 설비투자(capex) 가 막대함
      코로나 때 과잉 투자로 낭패 본 기억도 있어서 조심스러움
      국가나 투자자 때문이라기보다 산업 전반의 거품이 일부 존재하지만, 수요의 상당 부분은 지속될 신호도 있음
      이번 사이클에서는 어떤 회사는 천재로, 어떤 회사는 바보로 보일 것임
    • 결국 돈줄이 마르면 저렴한 하드디스크와 RAM, 어쩌면 GPU도 쏟아질 것이라는 농담 섞인 반응임
    • 데이터센터 증설이 단기적 급등으로 보이는데, 장기 생산 능력을 늘리기 어렵다는 점이 문제임
      AI가 거품이 아니더라도 언젠가는 신규 시설 투자가 줄어들 수밖에 없음
    • 이건 전형적인 경기 순환의 모습임
      선도 기업이 성공하면 모두가 따라 하면서 가격이 왜곡되고, 결국 공급 과잉으로 폭락함
      2000년대 초 ISP 붐이나 스트리밍 서비스 난립처럼 반복되는 패턴임

  • 중고 노트북을 미리 사두려 함
    앞으로는 개인용 컴퓨터가 너무 비싸져서 소유 자체가 어려워질 수도 있음
    공식 채널에서 중고를 못 사고, 부품을 직접 납땜하거나 폐기물에서 찾아야 할지도 모름
    결국 빅테크가 클라우드 컴퓨터를 ‘임대’해주며 데이터를 가져가는 구조가 될 것임

    • 일부 기업은 사용자가 기기를 직접 소유하지 못하게 하려는 이해관계를 가짐
      Google과 Apple은 잠금형 기기를, 클라우드/AI 기업은 약한 클라이언트를 원함
    • 오래된 하드웨어용 경량 Linux 배포판을 익혀둘 때임
      내 2009년 노트북도 브라우저만 빼면 잘 돌아감
    • 개인용 하드웨어의 규모의 경제 붕괴와 렌트 추구가 문제임
      대부분의 지식노동이 웹 브라우저 기반 SaaS에서 이뤄지니, 결국 폰+독킹스테이션 조합으로 대체될 것임
    • 요즘은 중고 노트북도 메모리나 SSD가 빠진 채로 팔림
      부품 자체가 가치가 있어서 따로 떼어내 판매함
    • 회사에서 쓰던 노트북 3대와 개인 게이밍 노트북이 있음
      지금은 그게 오히려 행운처럼 느껴짐

  • 현대 기술 산업 전체가 사실상 TSMC 한 회사에 의존하고 있음
    모든 주요 공장이 침공 위험이 있는 섬에 있고, 그마저도 ASML의 장비에 의존함
    하드디스크 산업도 소수 기업에 집중돼 있어 비슷한 위험 구조임

    • 이런 독점 구조를 만들기 위해 수십 년간 1조 달러 이상 투자가 지속됐음
    • 이는 ‘탐색 vs 활용’의 경제 논리에서 극단적 활용(exploit) 으로 간 결과임
      결국 특정 기술을 아는 사람이 한 명뿐인 세상이 되고, 시스템은 극도로 취약해짐
    • 최첨단 반도체 산업의 세 축은 TSMC, ASML, Spruce Pine 석영 광산임
    • 미국 엘리트 계층이 산업을 해외로 이전시켜 부를 늘린 결과임
      MBA 중심의 경제 운영이 얼마나 어리석은지 보여줌
    • 게다가 그 섬은 지진과 쓰나미 위험도 상존함

  • 이게 바로 ‘곡괭이와 삽(picks and shovels)’ 전략인지 궁금함
    부품 제조사가 AI 기업보다 더 수익성 있을까 하는 의문임

    • AI 붐이 계속된다면 부품 쪽이 유리하겠지만, 거품이 꺼지면 중고 하드웨어 홍수로 WD 같은 회사가 재고 경쟁에 시달릴 수 있음

  • 기업들이 왜 이렇게 많은 하드디스크를 필요로 하는지 궁금함
    텍스트 데이터는 그렇게 공간을 많이 차지하지 않는데, 영상 모델 몇 개 외엔 이유가 없어 보임

    • 일부 기업은 같은 데이터를 반복 저장하는 관행이 있음
      오디오·비디오 데이터를 대규모로 수집하거나 복제본을 유지함
    • 최신 모델들은 대부분 멀티모달이라 텍스트 외 데이터도 필요함
    • 실제로는 클라우드 저장소를 무한한 버킷처럼 다룸
      연간 200만 달러짜리 스토리지 비용은 5억 달러짜리 컴퓨트 비용에 비하면 신경 쓸 수준이 아님
    • 예를 들어 Anthropic은 수백만 권의 중고 책을 사서 스캔함
      워싱턴포스트 기사 참고
    • 데이터 분산 저장으로 처리량을 높이려는 구조일 수도 있음

  • 최근 회사에서 서버용으로 24TB 하드 72개를 주문하려 했는데,
    작년엔 가능했지만 이번 달엔 최대 20TB까지만 구할 수 있었음

  • “직접 함수를 쓰기 싫다, 표절 머신에게 맡기겠다”는 태도의 결과라는 의견임

    • 직접 함수를 안 쓰는 게 뭐가 문제냐는 반론임
      보안이나 암호화처럼 직접 구현이 위험한 분야도 있음
      저작권 세탁이 문제이지, 코드 재사용 자체는 합리적임
    • 실제 문제는 경영진이 근거 없는 생산성 목표를 세우고 AI 도입을 강요하는 구조임
      AI 아바타가 떠드는 가짜 문서가 늘고, 성공 지표는 ‘AI 도입률’뿐임
      비용 대비 효과 검증 없이 외부 AI 서비스에 의존하는 게 진짜 비극임
    • LLM은 인간의 사고를 모방하지, 단순 복제하지 않음
      특정 프롬프트로만 훈련 데이터를 그대로 내뱉을 뿐
      인간처럼 실수와 모순도 포함하며, 피로한 개발자가 밤새 쓴 코드와 비슷한 오류를 냄
      그래서 본질적으로 표절이라 부르기 어렵다고 생각함

  • 내 PC는 2014년 부품으로 조립했음
    GPU, RAM, HDD 가격이 오를 때마다 고장 나지 않기만을 바람
    예전엔 700달러면 중급 사양을 맞췄는데, 지금은 두 배 가격에 성능 향상은 미미함

  • AI 열풍이 HVAC부터 하드웨어까지 모든 산업의 성장과 수익을 빨아들이고 있음

  • 지금 상황은 전형적인 비이성적 시장 결정의 교과서 사례임
    실제 수익 없이 자본만 돌고 있으며, 공급 부족은 인위적으로 가려진 상태임
    몇 년 후엔 값싼 스토리지와 GPU가 쏟아질 것이고, AI 회사들이 무너진 뒤 조각을 주워 담을 것임
    AI 팬이지만, 동시에 거대한 금융 거품이 곧 터질 거라 봄

    • 하지만 GPU 가격은 코로나 이후 오히려 더 올랐음
      값싼 부품이 쏟아질 거란 전망엔 회의적임
    • 산업 거품은 있을 수 있지만, 수요가 지속되는 부분도 있어서 단정하긴 어려움
    • 단순히 비이성적이라기보다 무모하고 무책임한 투자 행태로 보임
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