- 2025년 소비자 AI 시장은 대형 모델 기업의 대규모 제품 출시와 함께 사용량은 증가했지만, 실제 선택은 소수의 서비스로 강하게 집중되는 양상
- 범용 AI 어시스턴트 영역에서 대부분의 사용자는 하나의 서비스만 지속적으로 사용하며, 복수 구독 비율은 매우 낮은 수준으로 유지됨
- ChatGPT는 여전히 규모·체류·유지율에서 압도적 우위를 보이지만, Gemini는 이미지·비디오 모델을 앞세워 가장 빠른 성장세를 기록 중임
- 주요 빅테크는 기존 인터페이스 확장과 독립 앱 전략을 병행하며 서로 다른 접근을 취하고 있음
- 모델 기업의 집중 영역이 명확해지면서, 전용 소비자 경험을 제공하는 스타트업의 기회 공간이 오히려 확대되는 흐름을 보이고 있음
Product Hits, Misses, and What’s Next
- OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity, xAI, Meta 등 주요 AI 연구소가 채팅·검색·코딩·이미지·비디오 전반에서 다수의 소비자 제품을 출시함
- 전반적인 AI 사용량은 증가했지만, 범용 어시스턴트 사용은 단일 서비스 집중 현상이 뚜렷하게 나타남
- ChatGPT 주간 사용자 중 연간 대부분 기간 동안 다른 주요 모델 서비스를 방문한 비율은 10% 미만
- ChatGPT, Gemini, Claude, Cursor를 동시에 구독하는 사용자는 전체의 9%에 불과
- 범용 LLM 경쟁은 승자독식이 아닌 “winner take most” 구조로 수렴 중임
- ChatGPT는 2023년 1억 WAU 달성 이후에도 800~900M WAU 규모를 유지함
- Gemini는 웹 기준 ChatGPT의 34%, 모바일 기준 40% 규모로 성장함
- 참여도와 유지율에서 ChatGPT가 우세
- DAU/MAU: ChatGPT 36%, Gemini 21%
- 12개월 데스크톱 유지율: ChatGPT 50%, Gemini 25%
- 최근 성장 속도에서는 Gemini가 우위
- 데스크톱 사용자 YoY 성장률: ChatGPT 23%, Gemini 155%
- 최근 5개월 연속 성장 가속, 주요 원인은 Nano Banana 이미지 모델
- 유료 구독 성장
- Gemini Pro 구독자 YoY +300%
- ChatGPT 유료 구독자 YoY +155%
- 12개월 유료 유지율: ChatGPT 68%, Gemini 57%
OpenAI
- ChatGPT는 연초부터 소비자 AI의 절대적 지배자로 출발함
- 3월 GPT-4o 이미지 생성 출시로 대규모 바이럴 발생
- 핵심 전략은 기존 ChatGPT 인터페이스 내부에서 기능 확장
- Pulse, Group Chats, Record, Shopping Research, Tasks, Study Mode 등 신규 경험 추가
- Agent, Personalities는 기존 사용 방식의 확장 요소
- 신규 기능 다수는 사용량·유지율 측면에서 뚜렷한 돌파구 미확인
- 단일 인터페이스 내에서 1급 제품 경험 제공의 구조적 한계 노출
- 업무 관리 허브로의 확장 시도
- Connectors를 통해 G Suite, Microsoft, Notion, Stripe, Slack 등 외부 앱 연동
- 자체 Agent로 프레젠테이션·분석 자동화 시도
- 실제 사용에서는 속도 저하와 버그가 관찰됨
- 예외적 성공 사례 2가지
- Sora: 독립 앱 출시, 글로벌 1,200만 다운로드 기록
- 창작 도구로는 성공
- 소셜 앱으로는 한계, D30 유지율 8% 미만
- Atlas 브라우저: Mac 전용 출시
- 완성도 높은 제품으로 평가
- ChatGPT 사용자 중 다운로드 페이지 방문 비율 5% 미만
- 2026년 관전 포인트
- 서드파티 개발자를 위한 Apps 인프라
- 성공 시 10여 년 만의 신규 소비자 플랫폼 가능성
- 기존 Connectors와 동일한 공간 제약 문제가 반복될 가능성 존재
Google
- Bard 시절 이후 대규모 전환에 성공
- Gemini 외에도 AI Studio, Labs, Flow 등 다중 진입점 전략 채택
- 모델 측면 성과
- Nano Banana 및 Nano Banana Pro가 소비자 트렌드 주도
- 출시 첫 주 2억 장 이미지 생성, Gemini 신규 사용자 1,000만 명 유입
- Veo 3는 시각·음성 결합으로 AI 비디오의 전환점 역할
- 제품 측면 대표 성공 사례: NotebookLM
- 2024년 9월 초기 바이럴 이후에도 사용량 지속 성장
- 11월 기준 웹 사용자 YoY 2배 이상 증가
- 5월 출시된 모바일 앱은 MAU 800만 명 도달
- 슬라이드 생성, 비디오 요약, 인포그래픽 등 지속적 기능 확장
- Portraits, Doppl, Whisk, Gems 등 다수 제품은 제한적 성과
- 다만 Gemini 핵심 경험을 혼잡하게 만들지 않는 구조
- 가장 큰 문제는 접근성 혼란
- 기존 Google 제품군 내 AI 통합
- Chrome 내 Gemini 페이지 상호작용
- Gmail의 글쓰기·일정 보조
- Google Meet의 자동 노트·실시간 번역
- Search 영역
- AI Mode는 주간 사용자 중 약 2%만 사용
- Disco 데모는 검색 UI 혁신 측면에서 가장 큰 시도로 평가
Other Players
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Anthropic
- 핵심 타깃은 프로슈머·기술 사용자
- 대부분의 소비자 기능은 Claude 내부 확장
- Claude for Chrome, Claude Desktop
- Skills, Artifacts 등 고급 작업용 프리미티브 제공
- 슬라이드·문서·모델 생성에서 빠르고 안정적인 성능
- Voice Mode, Memory, Web Search, Research 등 기본 기능 보완
- 2026년 전망
- Claude Code 중심 투자 지속
- 6개월 만에 연간 환산 매출 10억 달러 도달
- 데이터 분석 등 인접 영역 확장 가능성
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Perplexity
- 비기술 프로슈머 중심 전략
- 주요 출시
- Comet: AI 브라우저, 사용자 100만 명 이상
- Email Assistant
- 쇼핑 영역 지속 확장
- 성과
- 3월 기준 연간 환산 매출 1억 달러
- 유료 사용 YoY 6배 성장
- MAU 2,000만 명 이상
- Read.cv, Visual Electric, Invisible, Carbon 등 다수 인수로 다음 전략 방향 암시
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xAI
- Grok의 급격한 진화
- 1월 독립 앱 출시
- 7월 애니·루디 기반 Companions 도입
- 완전 애니메이션 캐릭터와 공격적 성격으로 차별화
- Grok Imagine으로 이미지·비디오 모델 출시
- 사용자 성장
- 연초 0 → 12월 DAU 950만, MAU 3,800만
- X 앱과의 깊은 통합
- 향후 계획
- 2026년 이전 AI 영화·게임 공개 예고
- X 추천 알고리듬을 Grok 기반으로 전환 계획
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Meta
- Meta AI 앱 출시 이후 난항
- 사용자 대화가 Discover 피드에 노출되는 사고로 논란
- 9월 Vibes 중심으로 재출시
- 성과
- 미국 외 지역 중심으로 성장
- DAU 420만, MAU 2,660만
- 연구 인력 대규모 영입
- Facebook, Instagram, WhatsApp 기반 강력한 유통 채널 보유
- Instagram Reels AI 번역 등 점진적 통합 진행 중
Where do startups fit in?
- 대형 모델 기업의 집중 영역은 명확
- 이로 인해 전용 소비자 경험을 설계하는 스타트업의 공백 영역 확대
- 모델 기업은 비핵심 영역에 대한 직관·리소스 부족
- ChatGPT의 서드파티 앱 유통 강화는 스타트업에 추가 기회 제공 가능성
- 이미 대규모 성공 사례 등장
- Replit, Gamma, Character AI, Suno, Eleven Labs, Manus, Krea, Lovable
- 공통점
- 명확한 목적
- 강한 인터페이스 의견성
- 모델 기업이 제공하지 않는 직접적인 사용자 초능력 제공