a16z - 모든 회사는 핀테크 회사가 될 것이다
(a16z.com)a16z Summit 동명 발표의 요약/동영상/슬라이드
곧 스타트업 및 기존 회사들이 매출의 큰 부분을 금융서비스에서 내게 될 것
이를 가능케 하는 인프라 설명과 금융이 어떻게 변화될 것인지를 예상하는 발표
간단한 번역&요약은 댓글에
스타트업들은 점점 더 빠르고 싸게 회사를 시작할 수 있게 되고,
기존 금융서비스 회사들 역시 새로운 제품을 빠르게 출시하고, IT 유지 보수 비용을 줄일 수 있게 될 것
이는 소비자들에게 더 많은 선택, 더 나은 제품, 더 낮은 가격을 줄 수 있게 된다는 것
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No One Loves Their Banks - 누구도 은행을 좋아하지 않음
세계 경제포럼의 설문조사에 의하면, 밀레니얼과 Z세대들은 겨우 28%만이 은행이 공정하고 정직하다고 믿음
미국인의 50% 이상이 월급으로만 살아가지만, 이들을 위한 금융서비스 옵션은 더 적고, 훨씬 비쌈.
→ It's expensive to be poor
왜 고객이 불만족하지만 현 상태가 오랫동안 유지되었을까?
모든 산업이 어렵지만, 금융 서비스의 혁신은 특히나 어려움.
대부분의 이런 회사들은 100년 이상 된 Brick and Mortar 방식의 큰 매장들을 가지고 있음 ( 오프라인 방식의 전통적인 소매점 형태 )
즉, 비용 절감 및 새 상품을 빠르게 내놓는 것이 어려움. 새 상품이 나왔을 때 전국 매장의 직원들을 교육하는 시간을 생각해 보면..
15년 전만 하더라도 소프트웨어 회사를 시작하는 게 어려웠지만, 이젠 신용카드와 랩탑만 있으면 어디서나 회사를 쉽게 오픈할 수 있게 되었음.
바로 Amazon Web Service가 모든 걸 IaaS ( Infrastucture as a Service )로 제공하기 때문.
** The “Amazon Web Services” Era for Financial Services **
금융서비스에도 AWS 같은 시대가 오고 있음.
금융이 워낙 복잡하기 때문에 아마존처럼 하나의 회사가 아니라 여러 개의 회사가 서비스를 제공.
이 전환이 금융서비스 회사가 되는 비용과 복잡도를 줄여서 수많은 미래 금융 서비스를 만들 수 있게 될 것.
이렇게 얘기하면 스타트업이나 금융서비스 회사들이 이런 혁신을 이끌어 낼 것 같지만,
실제로는 금융과 상관없는 기존 회사들이 금융서비스를 추가하는 것이 큰 부분을 차지하게 될 것
이미 Apple이 신용카드를 만들었고, Uber와 Lyft가 드라이버들에게 금융 서비스를 제공.
B2B에선 Shopify가 월 정기 구독 소비자를 대상으로 하는 웹사이트 서비스를 제공하고,
Mindbody는 요가/피트니스 스튜디오를 위한 월 구독료 받는 모델을 제공.
Shopify와 Mindbody는 이미 매출의 절반가량이 금융서비스에서 나오고 있음.
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왜 이런 핀테크 혁신이 지금 폭발적으로 일어날까?
바로 "as a service" 인프라가 금융에도 오기 시작했기 때문.
누군가 은행을 만들고 싶다면 아래와 같은 Banking Stack을 필요로 함
License : 금융은 규제가 많은 산업. 라이선스 따는데 몇 년은 걸림. 스폰서 뱅크를 찾아서 라이선스를 빌리거나 하는 게 필요함.
Core Systems : 고객 자산을 관리하는 대규모 DB
Payments : 다양한 결제 시스템과 연동
Data : 개인 대출을 위한 신용정보 데이터
Regulatory : 규제기관들 - KYC(Know Your Customer), AML(Anti Money Laundering)
Fraud : 사기 관련 대응 소프트웨어들
User Interface
위의 각 레이어들이 "as a service"로 제공되기 시작
1. 예를 들어 새로운 예산 책정 또는 재무계획 하는 서비스를 만들려고 한다면,
수많은 미국의 은행과 브로커, 급여, 학자금 대출시스템등 수많은 연동을 해야 함.
이런 인프라를 건설하려면 엄청난 시간이 들어감.
Plaid https://plaid.com 는 이런 연동을 다 처리해주는 서비스 회사.
물론 각 데이터를 사용 가능한 형태로 변환해주는 작업까지 해줌
( 최근에 Visa가 인수했습니다. VISA가 6조 원에 인수하는 핀테크 스타트업 ‘Plaid’의 핵심 서비스들 https://news.hada.io/topic?id=1314 )
Plaid의 서비스를 이용하여
급여를 좀 더 빠르게 받아서 쓸 수 있게 해주는 Earnin https://www.earnin.com 이나
개인대출을 쉽게 해주는 Blend https://blend.com 같은 서비스가 출현했음.
2. 새로운 현금카드를 만들어서 제공하는 새 소비자 금융 아이디어가 있다면,
위에서 얘기한 파트너십보다 더 많은 작업을 해야 함.
예를 들어, 현금지급기와 연동해야 한다면 이런 시스템이 1960년대에 만들어졌기 때문에 연동작업이 많아짐.
Synapse https://synapsefi.com 는 이런 작업을 대신해주는 뱅킹 플랫폼 회사.
이를 이용해서
Mercury https://mercury.com 는 스타트업들을 위한 은행을 만들었고,
Propel https://www.joinpropel.com/ 은 저소득층을 위한 금융 서비스를 만듦.
3. 대다수의 산업에는 규제가 있고 이걸 안 지키면 벌금을 물지만, 금융업에서는 감옥에 감.
은행들은 자금세탁을 방지하기 위해서, 일련의 법률을 준수해야 함.
전 세계의 수백 개 제재 대상들과 테러리스트들이 목록에 있고, 모든 거래를 모니터링 해야 함.
이는 많은 수작업이 동반되기 마련이고 수많은 오탐(FP,False Postitive) 들이 발생하는 분야.
직원이 21만 명인 큰 은행에서는 약 3만 명이 이 규정 준수만을 위해서 일하기도.
더 놀라운 건, 실제로 세탁된 자금의 3%만이 잡힌다는 것.
이런 기술을 서비스로 제공한다면 큰 기회가 있을 수 있음.
Comply Advantage https://complyadvantage.com 는 이런 자금세탁 감시 리스트를 대신해주는 서비스 회사.
이를 통해 더 적은 비용으로, 더 좋은 사용자 경험, 그리고 시간이 지날수록 성공률을 높일 수 있음.
4. 대부분의 금융 사기가 도난당한 신원일 거라고 생각하지만, 더 악의적인 사기 유형도 있음.
완전히 제작되거나 합성된 인공 신분 같은.
대출 회사의 데이터 사이언티스트들이 밝혀낸 예 하나.
어느 날 DB에서 의심스러운 이름 하나가 서로 다른 SSN(사회보장번호)에 연결된 것을 발견. 즉 이름/SSN 조합이 각자 다른 신용정보.
이렇게 가짜 신분을 만들어서, 이자가 높지만 신용점수가 낮아도 빌려주는 곳을 찾아서 대출후 갚는 것을 반복하면서 신용점수를 쌓아놓으면 엄청 큰 금액을 사기로 대출이 가능.
( 국내와는 좀 다른 상황인듯 합니다만.. )
이런 사기는 정말 잡기 어려움. 근데 이런 가짜 신분 사기를 잡아주는 회사가 SentiLink https://www.sentilink.com/
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금융혁신은 미국에도 엄청난 기회가 있지만, 글로벌로는 더 큰 기회가 있음.
규제와 결제 시스템은 세계 각국이 다 다르고, 어떤 곳은 금융서비스 스택이 완전히 다름
예를 들어, 멕시코는 80%의 결제가 현금으로 이루어짐. 이런 곳에서는 현금결제를 온라인화할 레이어가 필요함
이 금융혁신이 기존 큰 산업들의 파괴적 혁신과 다른 점은 한 명의 승자와 여러 명의 패자가 있는 것이 아니라 모두가 참여하고 개선이 가능하다는 것.
1. 스타트업들은 이런 "As a Service" 인프라를 제공하는 서비스들부터, 이 인프라 위에 만들어질 수 있는 수많은 실험을 할 수 있는 기회가 있음.
2. 기존 금융회사들은 이런 핀테크 스타트업들이 만든 서비스들로 레거시 시스템을 교체하고 유지보수에 드는 비용을 줄일 수 있음. 또한 이들과 파트너십을 통해 새로운 상품을 빠르게 런치 할 수도 있음.
3. 다른 모든 회사는 Uber,Lyft,Shopify 에서 본 것처럼 금융서비스를 제공해서 소비자들에게 더 좋은 서비스를 제공하고, 고객 리텐션을 유지하게 만들어서 지속적인 수익을 낼 수 있음.
" 소비자들은 이런 새로운 금융서비스들이 출현하고, 기존 서비스가 향상되는 것을 보게 될 것.
ㅤ근 미래에는 모든 사람이 어떤 경제적 위치, 지리적 위치에 있든지 간에 저렴한 금융서비스를 만나게 될 것이며,
ㅤ심지어 좋아하게 될 수도 있다고 믿는다."