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메모리 부족으로 인해 소비자 가전 제품의 가격이 재조정되고 있음

 (davidoks.blog)
1P by GN⁺ 3시간전 | ★ favorite | 댓글 1개
  • AI 데이터센터가 DRAM 공급을 흡수하면서, 더 싸고 강력해지던 소비자 전자제품의 장기 흐름이 흔들리고 있음
  • DRAM은 프로세서보다 개선 속도가 느린 memory wall 병목이며, 선단 공장 증설에는 150억~200억 달러와 수년이 필요함
  • Samsung, SK Hynix, Micron 3사가 생산의 90% 이상을 차지하고, 고마진 HBM 수요에 맞춰 DDR·LPDDR 웨이퍼를 줄임
  • 2025년 1분기~2026년 1분기 LPDDR4는 250%, LPDDR5는 220% 올라 100달러 미만 스마트폰 경제성이 무너짐
  • 저가 스마트폰 충격은 Africa·India에서 먼저 나타났고, Apple·Samsung·Dell까지 메모리 비용 상승 압력을 받기 시작함

소비자 전자제품 가격 하락 시대의 반전

  • 1985년 IBM PC AT는 약 6,000달러, 2026년 가치로 19,400달러였고 당시 미국 중위소득의 약 4분의 1에 해당했음
  • 오늘날 Nairobi나 Lagos 시장에서는 China Transsion의 Tecno Spark Go 같은 저가 스마트폰을 30~120달러에 살 수 있고, 이 기기는 초당 수십억 번 계산하는 프로세서를 탑재함
  • 수십 년 동안 소비자 전자제품은 더 강력하고 저렴해졌으며, 저가 스마트폰은 세계 최빈곤층 수억 명에게 인터넷 접근을 열어줌
  • 2026년 IDC는 전 세계 스마트폰 출하량이 13% 감소해 사상 최대 단일 연도 감소를 기록하고, Africa와 Middle East에서는 20% 넘게 줄어들 것으로 예측함
  • Reuters는 이를 “전체 시장의 구조적 리셋”으로 표현했으며, 충격은 가장 저렴한 스마트폰 영역에 집중됨
  • 핵심 원인은 메모리 공급의 비탄력성과 AI 데이터센터 수요 급증이며, 메모리가 소비자 전자제품에서 AI로 재배분되면서 스마트폰 제조비가 빠르게 상승함

DRAM이 병목이 된 이유

  • 스마트폰은 프로세서, 메모리, 저장장치, 회로기판을 갖춘 작은 컴퓨터이며, 내부 구조는 노트북이나 서버와 본질적으로 유사함
  • 프로세서는 트랜지스터를 더 작고 효율적으로 만드는 방식으로 수십 년간 지수적으로 개선됐고, 이 흐름은 Moore’s Law로 불림
  • 프로세서는 접근 가능한 데이터만 처리할 수 있으며, 현대 컴퓨터에서 그 데이터는 주로 DRAM에서 공급됨
  • 1980~1990년대 프로세서 속도는 연 60% 개선된 반면, DRAM 속도는 연 7%.pdf) 개선에 그침
  • 이 격차는 컴퓨터 성능의 주요 병목인 memory wall을 만들었고, 컴퓨터 아키텍처의 많은 작업이 프로세서와 DRAM의 불일치를 우회하는 데 집중됨
  • DRAM 셀은 트랜지스터와 전하를 저장하는 커패시터로 구성되며, 트랜지스터 축소보다 커패시터 축소가 훨씬 어려움
  • 커패시터가 작아질수록 전하 누설, 전하 소실, 주변 셀 간섭 위험이 커져 DRAM 효율 개선에는 점점 더 복잡한 구조가 필요해짐
  • 최첨단 DRAM 제조시설 하나를 짓는 데 약 150억~200억 달러가 들고, 리소그래피·식각 장비에도 추가로 수십억 달러가 필요하며, 경쟁력 있는 수율까지 몇 년이 걸림

DRAM 산업의 구조와 공급 규율

  • DRAM은 제조사 간 대체 가능한 상품에 가까워 Samsung 칩과 SK Hynix 칩이 같은 장치에 들어갈 수 있음
  • 프로세서는 Intel 칩과 Apple 칩을 쉽게 교체할 수 없는 맞춤형 성격이 강하지만, DRAM은 업계 표준을 따르기 때문에 범용성이 큼
  • 자본집약적 제조와 상품화된 제품 특성 때문에 DRAM 산업은 강한 호황·불황 사이클에 노출됨
  • 1990년대 Windows PC 채택 같은 특정 수요가 가격 상승과 투자를 부르고, 누적 과잉투자가 공급과잉과 가격 붕괴로 이어지는 패턴이 반복됨
  • Intel은 1970년대 초 메모리 시장을 지배했지만 1980년대에 철수해 프로세서에 집중했고, Texas Instruments와 IBM도 1990년대에 떠남
  • Germany의 Qimonda는 2009년 무너졌고, Japan의 Elpida는 2012년 파산함
  • 1990년대에는 전 세계에 의미 있는 DRAM 생산자가 약 20곳 있었지만, 현재는 Samsung, SK Hynix, Micron 3사가 전 세계 생산의 90% 이상을 차지함
  • 살아남은 메모리 제조사들은 과거 사이클을 거치며 수요를 완전히 충족하지 않는 자본 규율을 학습했고, 수요가 오르더라도 생산을 성급히 늘리기보다 가격 상승과 한계 소비자의 이탈을 감수하는 쪽을 택함

HBM 수요 폭발과 웨이퍼 재배분

  • DDR, LPDDR, HBM은 같은 출발 재료인 실리콘 웨이퍼에서 만들어지지만 서로 다른 용도에 맞춰 설계됨
  • DDR은 MacBook Pro 같은 기기에 쓰이며 비교적 높은 전압과 높은 대역폭을 제공하고, LPDDR은 iPhone 같은 스마트폰에서 낮은 전압과 배터리 효율을 중시함
  • HBM은 Claude와 ChatGPT 같은 AI가 실행되는 데이터센터에서 쓰이며, 다수의 프로세서에 매우 빠르게 대량 데이터를 공급하도록 설계됨
  • 메모리 제조사의 핵심 의사결정은 웨이퍼를 DDR, LPDDR, HBM 사이에 어떻게 배분할지이며, 일부는 Apple이나 Dell 같은 대형 구매자와 장기계약으로 묶이고 일부는 현물시장에 판매됨
  • 2010년대 후반에는 DDR, LPDDR, HBM의 마진이 대체로 비슷해 웨이퍼 배분이 최종 수요를 따라갔고, 스마트폰이 가장 큰 메모리 시장이어서 LPDDR이 대부분의 웨이퍼를 가져감
  • AI 모델의 학습과 실행은 수십억 번의 행렬 곱셈을 순차·병렬로 반복해야 하며, Nvidia GPU와 Google TPU 같은 특수 하드웨어가 대량 데이터를 지속적으로 공급받아야 함
  • HBM은 DRAM 다이를 여러 층으로 쌓고 수천 개의 수직 채널로 연결한 뒤 GPU나 TPU 바로 옆에 배치해 DDR보다 한 자릿수 규모 더 많은 데이터를 전송할 수 있음
  • HBM의 단점은 웨이퍼 집약도가 매우 높다는 점이며, HBM 1GB는 DDR나 LPDDR 1GB보다 3배 넘는 웨이퍼 용량을 소비함
  • ChatGPT가 2022년 11월 출시됐을 때 메모리 제조사들은 수요 침체기에 있었고, 2023년 초 업계의 관심도 “AI 챗봇이 DRAM 시장 침체를 줄일 수 있다”는 수준에 머묾
  • AI 사용량이 계속 폭증하고 챗봇에서 장시간 실행되는 에이전트로 사용 패턴이 옮겨가면서 HBM 수요는 예상보다 훨씬 커짐
  • 2024년 말 HBM 부족이 본격화됐고, 2025년에는 HBM 마진이 70% 이상인 반면 DDR와 LPDDR 마진은 20~30% 수준에 머묾

HBM이 메모리 산업의 중심으로 이동

  • 메모리 제조사들은 HBM 생산을 늘리기 위해 대규모로 웨이퍼를 재배분함
  • HBM은 2023년 메모리 제조사 웨이퍼의 2%를 차지했고, 2024년 5%, 2025년 10%로 증가했으며, 2026년 말에는 20%에 이를 것으로 예상됨
  • AI 서버용 고밀도 DDR에는 추가로 3%가 배정될 전망이어서, 3년 만에 HBM은 주변 제품군에서 메모리 산업의 핵심으로 이동함
  • 선단 HBM 노드 양산에 먼저 도달한 SK Hynix는 2024년에만 HBM 매출이 4배 증가했고, 같은 해 말 HBM은 회사 DRAM 매출의 40% 이상을 차지함
  • HBM 수요는 여전히 공급을 앞지르고 있으며, 메모리 부족은 AI 인프라 확장의 핵심 제약 중 하나가 됨
  • 메모리 부족은 양자화나 DeepSeek의 multi-head latent attention 같은 우회 방식을 낳음
  • 2025년 말 Microsoft와 Google 같은 하이퍼스케일러 임원들은 Samsung과 SK Hynix의 물량 배정을 확보하기 위해 “한국에 거의 상주”하는 것으로 전해짐
  • 현재 하이퍼스케일러 자본지출의 30% 이상이 DRAM에 쓰임
  • Samsung, SK Hynix, Micron은 2025년에 합산 700억 달러의 이익을 냈고, 2026년에는 그 두 배 이상을 벌 것으로 예상되며 세계에서 가장 수익성 높은 기업들 중 일부가 됨

저가 스마트폰 모델의 붕괴

  • Samsung, SK Hynix, Micron은 2024년과 2025년 초 HBM 주문이 급증하는 상황에서도 보수적으로 움직이며 생산 확대를 거부함
  • 2025년 메모리 가격이 전례 없이 급등한 뒤에야 HBM을 겨냥한 신규 팹 건설이 시작됐고, 이 팹들은 2027년이나 2028년에 생산을 시작할 예정임
  • 2025년 12월 Samsung은 “빠른 생산능력 확대보다 장기 수익성을 우선하겠다”고 강조함
  • 신규 공급이 제한된 상태에서 HBM 수요를 맞추는 유일한 방법은 DDR와 LPDDR 웨이퍼를 줄이는 것이었음
  • Tom’s Hardware는 2025년 말 “웨이퍼 투입이 정체되고 패키징 라인이 묶인 상태에서 HBM으로 들어가는 모든 웨이퍼는 범용 DRAM 용량을 제거한다”고 정리함
  • 2025년 말 SK Hynix는 웨이퍼 용량의 30%를 HBM에 배정했고, 그 대부분은 DDR와 LPDDR에서 가져온 용량이었음
  • Micron은 2025년 12월 소비자용 Crucial 브랜드를 중단하고 소비자 출하를 전면 중단하며 모든 용량을 AI와 엔터프라이즈로 돌리겠다고 발표함
  • DDR와 LPDDR 공급 축소로 가격이 급등했고, 2025년 1분기부터 2026년 1분기까지 LPDDR4 가격은 250%, LPDDR5 가격은 220% 상승함
  • Germany 일부 시장에서는 DDR5 가격이 1년 동안 414% 상승함
  • 저가 Android 스마트폰의 원가 구조에서 메모리 비중은 약 15%에서 최대 50%까지 올라감

신흥시장과 저가 스마트폰 업체의 충격

  • Transsion, Oppo, Vivo, Lava 같은 저가 스마트폰 업체들은 현물시장에서 이전 세대 부품을 사서 저렴한 Android 단말기를 조립하고 낮은 가격에 판매하는 모델을 유지해왔음
  • 이 업체들의 마진은 보통 낮은 한 자릿수였지만, 대량 판매로 사업을 유지함
  • Transsion은 2024년에 1억500만 대를 출하했고, Apple은 2억3000만 대를 출하함
  • Africa나 South Asia 같은 저가 시장에서 이들 업체는 지배적이었으며, Transsion은 Africa 스마트폰 시장의 48%를 차지함
  • 메모리 가격 급등은 100달러 미만 스마트폰을 “영구적으로 경제성이 없는” 제품으로 만들 위험이 있음
  • 50달러에 팔리던 스마트폰은 120달러 이상에 팔리기 시작했고, 가격에 민감한 소비자들은 구매를 중단함
  • Transsion은 2026년 초 2025년 순이익이 54% 감소했다고 발표했고, 연간 출하 목표를 40% 삭감함
  • Oppo는 출하 목표를 20% 이상 줄였고, Vivo는 거의 15% 줄임
  • 2026년 1분기 Xiaomi의 연간 출하량은 전년 대비 19% 감소함
  • India에서는 2026년 1분기 100달러 미만 스마트폰 시장이 전년 대비 59% 붕괴했고, 메모리 가격 상승은 India 스마트폰 시장의 “강제 프리미엄화”로 이어짐
  • Africa에서는 2025년 스마트폰 출하량의 81%가 200달러 미만이었기 때문에, 가격 상승은 많은 소비자를 스마트폰 소유에서 완전히 밀어낼 수 있음

고가 스마트폰과 PC 시장으로 번지는 압력

단기 완화 가능성과 남는 제약

  • Nvidia는 2026년 4분기에 Rubin GPU와 Vera CPU를 결합한 랙 규모 AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼 Vera Rubin을 출시할 예정임
  • Vera CPU는 LPDDR을 대량으로 필요로 하며, 2027년 Vera Rubin은 Apple과 Samsung을 합친 것보다 더 많은 LPDDR을 소비할 것으로 전망됨
  • JPMorgan 보고서는 2027년까지 메모리가 iPhone 부품 원가의 45%를 차지할 수 있다고 전망했으며, 현재는 약 10% 수준임
  • Apple은 시장 점유율 방어를 위해 마진을 줄이거나 제품 가격을 크게 올리는 선택에 직면할 수 있음
  • 스마트폰 제조사들은 단기적으로 기기당 메모리 용량을 대폭 줄여 성능을 낮추거나, 큰 가격 인상으로 수요를 줄이는 방식으로 대응할 수 있음
  • LPDDR와 DDR 마진은 급등했고 HBM 마진보다 높을 수도 있지만, HBM 용량의 상당 부분이 장기계약으로 확보돼 있어 범용 DRAM으로의 빠른 전환은 기대하기 어려움
  • China의 신생 메모리 업체들이 DDR와 LPDDR 공급 공백을 메울 수 있는 잠재적 완화 요인으로 꼽힘
  • ChangXin Memory Technologies는 이미 China LPDDR 시장의 30% 이상을 차지하고 빠르게 증설하고 있음
  • 그러나 하이퍼스케일러들은 예산형 스마트폰 제조사보다 DRAM 접근권에 더 높은 가격을 지불할 의사가 있고, ChangXin도 2026년에 생산능력의 약 20%를 HBM3 라인에 배정할 계획임

소비자 전자제품 재가격화의 의미

  • AI 데이터센터용 메모리 부족이 지속되는 한 DRAM 부족의 경제학에서 벗어나기 어려움
  • 소비자 전자제품은 앞으로 몇 년 동안 대규모 재가격화를 피하기 어려워 보임
  • 저소득 국가의 소비자는 이미 스마트폰 시장에서 밀려나고 있으며, 고소득 국가의 소비자도 같은 압력을 느끼는 단계로 빠르게 접근 중임
  • 지난 수십 년간 기술 발전은 컴퓨팅을 민주화했지만, 소비자 전자제품이 매년 더 빠르고 싸고 강력해지던 장기 추세는 반전됨
  • 이 충격을 가장 먼저, 가장 크게 느끼는 집단은 세계의 빈곤층이며, 이후 더 넓은 소비자층으로 확산될 가능성이 큼

함께 보면 좋은 글 β

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GN⁺ 3시간전  [-]
Hacker News 의견들

  • 여기 제목은 글의 가치를 제대로 못 담고 있음. 메모리 시장이 어떻게 돌아가는지, 대형 GPU 랙에 쓰이는 HBM 수요 증가가 왜 노트북·휴대폰용 DDR/LPDDR 웨이퍼 공급을 압박하는지 깊고 흥미롭게 설명한 글임

    • 이 문장도 많은 걸 이해하게 해줌: “메모리 업체들은 업계의 가혹한 역사, 즉 수요가 깊게 꺼지는 일을 겪으며 아주 특정한 교훈을 배웠다: 항상 수요를 다 채우지 말라”
      몇 년씩 고객을 유지하려면 일부 대기 수요를 남겨두려는 걸 탓하기는 어려움
    • 에이전트형 작업 흐름과 컴퓨터 사용도 있음. 에이전트가 사용할 일반 서버는 여전히 필요함

  • “이 글을 쓰는 MacBook Pro는 강력한 프로세서가 여러 프로그램을 동시에 돌리는 속도를 따라갈 메모리가 필요해서 DDR을 쓴다”는 설명은 틀렸음. DDR을 쓴 마지막 MacBook Pro는 2019년이고, 모든 Apple Silicon Mac은 LPDDR을 사용함

    • Apple은 적어도 2015년부터 MacBook에 LPDDR을 써왔음. 2016~2017년 MacBook Pro의 불만 중 하나가 LPDDR4가 아직 양산 준비가 안 돼서 LPDDR3를 계속 쓴다는 점이었고, 일반 DDR4는 이미 있었음. 2018년 MacBook Pro가 마침내 LPDDR4로 넘어감
    • 아마 글쓴이가 Intel Mac에서 이 글을 쓰고 있는지도 모름
    • 2005년 초반 PowerBook G4가 DDR을 쓴 마지막 프로 노트북이었을 것 같음. 언급한 MacBook Pro는 DDR4를 쓰는 듯함

  • 그래서 이런 AI 회사들이 공공의 이익을 위해 망하는 게 매우 중요함

    • 당연히 그렇게 될 것임. 100년 전 석유 재벌들에 대한 집단적 증오가 그들을 순식간에 몰락시켰던 것처럼. /s

  • 가장 놀라웠던 건 이 부분이었음: 최신 DRAM 팹 하나를 짓는 데 150억~200억 달러가 들고, 노광 장비와 식각 장비 같은 필수 장비에 또 수십억 달러가 들며, 수율이 경쟁력 있게 보이기까지 몇 년간 저품질·불량 메모리 칩을 생산해야 한다는 내용임
    정말 복잡하고 비싸지만, Nvidia·Google·Microsoft·Amazon·Apple 사이에서 오가는 돈을 보면 주식시장에서 서로 지분을 사고파는 규모에 비해 작은 금액처럼 보이기도 함. 특히 Apple은 200억 달러쯤은 소파 쿠션 밑에 있을 회사이고, 수직 통합과 하드웨어에 강하니 자체 메모리 팹을 만들 유력 후보처럼 보임. 다만 임원 입장에서는 투자 결과가 나올 때까지 걸리는 “몇 년”이 가장 큰 문제이고, 단기적으로는 HBM이 붙은 GPU를 어떤 가격에든 비싸게 사는 편이 나아 보일 수 있음

    • Apple 같은 회사들은 자체 팹을 세울 돈은 충분하지만, 메모리 시장의 장기적인 호황·불황 사이클을 잘 알고 있음. 80년대 후반 DRAM 부족 때문에 당시 스타트업의 신제품 출시가 1년 늦어진 기억이 아직도 남아 있음
      Apple이 비용의 수직 통합에 관심 있다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 마진의 통합에 집중함. 현금을 어디에 쓸지 볼 때 핵심 지표는 자본수익률이고, 특히 그 자본이 만들어낼 마진임. 공개 기업은 혼합 마진으로 평가받기 때문에, 현금을 투입해 현재 평균 마진을 끌어올릴 수 있는 매출원을 찾음. 장기 평균으로 보면 주류 메모리는 반도체 시장에서 역사적으로 마진이 가장 나쁜 영역 중 하나임. 새 공정 팹을 세우는 건 엄청나게 비싸지만, 일단 만들고 나면 표준 DRAM은 균일성이 높아서 생산량을 늘리기가 비교적 쉬움. 새 공정이나 새 RAM 세대가 처음 열릴 때는 마진이 좋지만, 공정이 성숙하고 새 제품이 범용품이 되면 모두가 더 빠르고 많이 만드는 법을 익히면서 경쟁이 치열해짐. 그러면 성숙한 팹을 101% 가동하려고 가격을 낮추고, 결국 누군가는 저가 물량을 유지하려 원가 근처에 팔며, 재고가 남으면 원가 이하로도 떨어짐. 그래서 Apple처럼 현금 많고 마진 높은 회사는 남의 돈으로 지은 DRAM을 사는 쪽을 기꺼이 택함. DRAM 시장이 경쟁 압력을 받는 한, Apple은 막대한 주문량으로 여러 공급처를 돌며 다른 투자자의 낮은 마진 자본으로 만든 RAM을 최저가에 살 수 있음
    • 시장이 다시 안정되거나, 앞서간다고 보고 투자한 메모리 기술이 다른 방향으로 틀어지면 어떻게 될까? 이렇게 비싼 베팅을 하려면 매우 강하고 구체적인 전망이 필요함. 반대로 그들이 그런 베팅을 하지 않는다는 사실이 내부 전망에 대해 뭔가 말해주는 걸 수도 있음
    • Apple은 범용 부품에 대해 제조 파트너에게 전용 생산 라인을 사주는 대신, 더 낮은 총가격으로 보장된 공급을 묶어두는 전력이 있음
      Tim Cook이 Apple에 합류한 뒤 iPod을 하드디스크에서 플래시로 옮기기 위해 충분한 플래시 메모리 공급을 확보했던 초기 조치 중 하나였음
    • 장비 가격이 높은 이유 중 일부는 공급망 전체의 독점과 관련이 있음. 중국이 공정 노드에서 동등한 수준에 도달하길 바라는 큰 이유도, 그렇게 되면 UV 장비·웨이퍼·저장 장비 등 생산 전반의 독점을 깨고 경쟁이 생길 수 있기 때문임. 재생에너지는 세상을 매우 싸거나 사실상 무료에 가까운 에너지로 빠르게 이끌고 있지만, 그 에너지를 생산에 가장 잘 쓰는 방법이 몇몇 기업에 의해 통제된다면 좋지 않음
    • Apple이 재정적으로는 이런 일을 할 유력 후보라고 보지만, 단지 수직 효율성만을 위해 뛰어들 회사라는 인상은 없었음. 항상 경쟁사가 따라오기 어려운 우위를 만들 장기 비전이 있었고, PA Semi 인수가 좋은 예임
      RAM은 제조를 소유하는 것만으로 비대칭적인 경쟁 우위를 만들 수 있는 영역처럼 보이지 않음. 성과가 날 수도 있고 안 날 수도 있는 수직 효율성 베팅일 뿐임. 물론 내 상상력이 부족한 걸 수도 있음

  • Jatin Malek이 Twitter에서 DRAM 압박을 가장 잘 설명했음: “RAM 가격이 네 배가 된 이유는, 아직 생산되지 않은 엄청난 양의 RAM이 존재하지 않는 돈으로 구매되어, 역시 아직 생산되지 않은 GPU에 들어가고, 아직 지어지지 않은 데이터센터에 배치되며, 결코 나타나지 않을 수도 있는 인프라로 전력을 공급받고, 실제로 존재하지 않는 수요를 만족시키며, 수학적으로 불가능한 이익을 얻기 위해서다”

    • 그건 미래에 만들어질 물건을 사야 하는 모든 사업 투자를 비꼬아 표현한 것일 뿐이고, 완전히 정상적인 일임
      같은 문장을 철과 철도 건설로 바꿔서, 아직 존재하지 않는 기차와 승객을 위해 철도를 짓는다고 써도 됨. 그러면 얼마나 우스꽝스러운지 보임. 다만 “수학적으로 불가능한 이익” 부분은 그냥 지어낸 것이고 틀렸음. 실제로 수요를 과소평가하고 있을 수도 있고, 막대한 이익이 날 수도 있음. 누구도 확실히 모르지만 이익은 매우, 매우, 매우 가능함

  • 수십 년, 어쩌면 수백 년 만의 가장 큰 인플레이션 요인들이 우연처럼 동시에 터지는 게 인상적임
    이란 전쟁은 유가를 급등시키고 있고 끝나지 않으면 거의 모든 것의 부족을 부를 가능성이 큼. 우크라이나 전쟁은 러시아 정제 능력을 파괴해 거기에 보태고 있음. 메모리 부족은 현대 경제에 필수적인 소비자 전자제품에도 같은 영향을 줄 태세임. 한편 AI 유행은 대규모 해고를 낳고 있고, AI 대기업들은 보조금 붙은 무료 점심 단계를 끝내고 유틸리티 모델로 옮겨가려는 신호를 보이기 시작해 AI에 의존한 모든 회사의 가격을 올릴 것임. 관세도 있음. 거기서 무슨 일이 일어나는지는 아무도 모르는 듯하지만. 농장들도 무너지고 있고, 기후변화가 이를 가속해 몇 년 안에 식량 부족이 올 것임. 냉소적이고 의도적인 게 아니라면, 문자 그대로 재앙적인 관리 실패가 경이롭게 한꺼번에 겹친 것임

    • “AI 유행이 대규모 해고를 낳고 있다”는 부분만은 동의하기 어려움. 해고가 AI 탓으로 돌려지고 있지만, 실제로는 코로나 채용 붐과 그 이후의 조정 여파임
      기술 업계 자금은 데이터센터와 그 데이터센터에 전력을 공급할 가스터빈을 짓는 데 들어가고 있고, 프로그래머에게는 가스터빈을 만들 기술이 없다는 게 드러났을 뿐임
    • William Gibson은 팬데믹, 전쟁, 관리 실패, 부패, 자원 부족, 기후 붕괴처럼 여러 재난이 비슷한 시기에 겹쳐 문명을 압도하는 종말을 The Jackpot이라고 불렀음
    • 추가적인 통화 팽창형 인플레이션을 위한 훌륭한 희생양이 될 수 있음
      1단계는 일시적 이유로 가격 상승을 유발해 눈에 띄는 가격 인상을 만드는 것임. 2단계는 일시적 이유가 사라질 때 통화량을 늘리는 것임. 가격은 그대로 남고, 문제들이 사라졌을 때 가격이 내려갈 수도 있었다는 점은 말하지 않은 채 1단계의 원인 탓을 하거나, 가격을 내리지 않는 탐욕스러운 기업 탓을 할 수 있음
    • 러시아 정유소 파괴는 시장에 나오는 원유 공급 비중을 늘려 가격을 조금 낮출 수도 있음
    • 농장 붕괴와 식량 부족이 가장 주시해야 할 부분임. 과거의 식량 기반 갈등은 혁명과 내전을 촉발했음
      사람들은 전기가 없는 건 견딜 수 있고, 인터넷이 없는 것도 견딜 수 있으며, 휘발유가 없는 것도 견딜 수 있음. 하지만 식량 부족은 다름. 시베리아 산불이 러시아의 1년치 밀 수확을 파괴하면서 촉발된 밀 부족은 아랍의 봄과 이후 내전들, 그리고 ISIS의 부상을 재촉했음

  • 저가 휴대폰의 공급이 RAM 가격 때문에 줄어든다는 얘기인데, 지난 10년간 RAM 사용량 추세는 어떨까? 10년 전 표준이던 RAM 용량으로 휴대폰을 만드는 건 충분히 가능해 보임
    타협점은 RAM을 덜 쓰는 오래된 알고리즘과 기능을 쓰고, 개발 단계에서 메모리 사용량을 조금 신경 쓰는 정도일 것임. 기회는 많고, 요즘은 AI를 활용해 기존 소프트웨어의 RAM 사용량을 최적화할 수도 있음

    • 10년 전에 만들어진 앱을 쓸 수 있는 게 아니라면 구형 사양의 휴대폰을 만드는 건 의미가 없음
      데스크톱, 브라우저, Electron 앱을 생각해보면 2015년 기계에서 현대 소프트웨어를 편하게 돌릴 방법은 없음. Linux가 도움이 될 수는 있겠지만 그래도 한계가 있음
    • RAM 사용량은 휴대폰에 딸려오는 소프트웨어뿐 아니라, 어쩌면 그보다 더 사용자가 설치하는 앱과 콘텐츠에 좌우됨. 그래서 단일 업체만의 문제가 아니라 생태계 전체의 적응이 필요함

  • 한 회사가 전체 제품 또는 대다수 제품을 사들이는 건 독점 행위라고 들었음. 지배적인 구매자가 독점 계약으로 공급망 대부분을 묶어버리면 경쟁사가 생존에 필요한 재료를 얻지 못하고, 이는 Sherman Antitrust Act 2조 같은 법을 위반함

  • 최적화 얘기가 많이 나오는 게 웃김. 오히려 바이브 코딩 시대는 반대로 갈 가능성이 큼

    • 그냥 skills.md에 최적화를 넣고, 프롬프트에 “코드도 정말 잘 최적화해줘”라는 한 줄을 추가하면 됨. 문제 해결, 선글라스 이모지
    • LLM은 최적화를 꽤 잘함. 간단한 프롬프트는 이거임: 이 쓰레기를 Electron에서 Rust와 검증된 UI 프레임워크로 다시 작성해줘. 그러면 RAM 사용량이 80% 줄어듦
    • 대형 통신사 부사장인 친구가 있는데, 기술 경험은 없지만 Claude로 데이터 분석 앱을 만들고 있음. 특정 데이터셋 처리에 세 시간이 걸린다고 불평해서 내가 살펴봤음
      Claude가 사실상 300MB JSON 파일을 만들게 했고, 그 데이터를 직접 대상으로 모든 처리를 하고 있었음. 그 친구나 Claude 모두 데이터를 다루는 다른 방법이 있다는 생각을 못 했음. 내가 10분도 안 걸려 처리 시간을 1분 이하로 줄였음. 이런 문제가 바이브 코딩에서 걱정됨

  • 좋은 소식임. 사람들이 전자기기를 일회용품처럼 다루지 않고 더 아끼기 시작할지도 모름. 어쩌면 내구성과 긴 수명이 다시 기준이 될 수도 있음

    • Agbogbloshie의 사람들은 재활용 전자폐기물에서 돈을 더 벌 수 있기를 바람
      TikTok에서 미국 라이브 스트리머들이 전자폐기물에서 금과 금속을 회수하는 법을 보여주는 흐름은 불편함. 예전에는 세계 최빈층만 하던, 매우 더럽고 마진 낮은 일이었음. 이제는 그만큼 가치가 올라갔고 미국의 경제 상황이 그만큼 악화되어, 미국인들이 집과 뒷마당에서 그 일을 하고 있음
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