OpenAI와 같은 회사들이 DeepSeek 개선을 통해 40배 더 효율적인 훈련과 추론을 달성했음에도 불구하고, 동일한 컴퓨팅 자원을 보유하고 있다면, 40배의 컴퓨팅이 40배의 성능이나 출력 품질을 제공하는지, 아니면 출력 품질이 컴퓨팅에 의해 제한되지 않는지를 빠르게 알 수 있을 것임
기술에 대한 지식이 시장과 주식 평가에 대한 올바른 사고를 보장하지 않는다는 것을 많은 댓글들이 보여줌
NVIDIA는 금광 열풍에 삽을 판매하는 회사로, 한 광부가 삽을 잘 사용하는 방법을 발견하고 그 비법을 공유했음. 금광 열풍이 실제든 거품이든 여전히 존재하며, NVIDIA는 제조 가능한 모든 삽을 판매할 것임
Fortune 100 기업들은 새로운 패러다임을 발명하거나 AGI에 가장 먼저 도달하기 위해 가장 큰 도구 창고를 원할 것임
DeepSeek의 영향으로 GPU 사용 효율성이 높아지면서 GPU 임대 비용이 급격히 감소할 수 있으며, 이는 Blackwell의 투자 가치를 측정하는 데 중요한 요소임
H100의 시간당 가격이 $8.42에서 약 $1.80으로 감소했음
H100은 700W를 소비하며, kWh당 $0.10로 가정할 수 있음
H100의 가격은 약 $30000임
DeepSeek 덕분에 더 많은 GPU가 사용 가능해지면서 가격이 더 떨어질 수 있음
LLM이 사실상 상품화되면서 가격 하한선이 생겼고, 이는 카드의 수익성에 앞서 있는 새로운 가치임
새로운 Blackwell이 $70000인데, 고객이 새로운 카드에서 ROI를 얻을 수 있는 충분한 응용 프로그램이 있는지 궁금함
GPU의 시간당 비용이 떨어지면서 이전보다 투자 가치가 떨어질 수 있음. 특히 오래된 플랫폼에서 잠재력을 발휘할 수 있는 경우
최근의 성장세는 영원히 지속될 수 없었으며, 이는 단지 4개월 전으로 돌아간 것임. 여전히 작년 이맘때보다 100% 상승한 상태임
Jevon의 역설에 대한 언급은 세 가지를 간과함
효율성 향상에 따른 총수요 이동을 예측할 좋은 모델이 없음
총수요는 NVIDIA의 시장 점유율과 같지 않으며, 대체 패러다임이 주목받으면 점유율이 떨어질 수 있음
예측 시간 범위는 할인된 현금 흐름/평가 계산에 중요하며, 이에 대한 좋은 근거가 없음
NVIDIA는 여러 번 운이 좋았음. GPU는 PC 게임에 훌륭했고, 암호화폐 붐은 예기치 않은 승리였음. AI 붐도 경쟁을 없앤 결과임
암호화폐와 달리 AI는 모든 소프트웨어 스택과 회사에 근본적임. NVIDIA에 대한 의존도가 줄어들 것임
Bloomberg의 차트에서 역사상 가장 큰 단일 주식 하락 10건 중 8건이 NVDA임
DeepSeek는 더 많은 컴퓨팅이 더 높은 능력으로 이어지지 않는다는 것을 증명하지 않음. 제한된 예산으로 놀라운 일을 했으며, 더 많은 AI 능력을 경제에 통합할 방법을 모르는 상황임
전구의 효율성이 높아지면서 전구 사용이 증가했듯이, LLM의 효율적인 훈련도 칩 사용을 증가시킬 수 있음
Hacker News 의견
OpenAI와 같은 회사들이 DeepSeek 개선을 통해 40배 더 효율적인 훈련과 추론을 달성했음에도 불구하고, 동일한 컴퓨팅 자원을 보유하고 있다면, 40배의 컴퓨팅이 40배의 성능이나 출력 품질을 제공하는지, 아니면 출력 품질이 컴퓨팅에 의해 제한되지 않는지를 빠르게 알 수 있을 것임
기술에 대한 지식이 시장과 주식 평가에 대한 올바른 사고를 보장하지 않는다는 것을 많은 댓글들이 보여줌
NVIDIA는 금광 열풍에 삽을 판매하는 회사로, 한 광부가 삽을 잘 사용하는 방법을 발견하고 그 비법을 공유했음. 금광 열풍이 실제든 거품이든 여전히 존재하며, NVIDIA는 제조 가능한 모든 삽을 판매할 것임
Fortune 100 기업들은 새로운 패러다임을 발명하거나 AGI에 가장 먼저 도달하기 위해 가장 큰 도구 창고를 원할 것임
DeepSeek의 영향으로 GPU 사용 효율성이 높아지면서 GPU 임대 비용이 급격히 감소할 수 있으며, 이는 Blackwell의 투자 가치를 측정하는 데 중요한 요소임
LLM이 사실상 상품화되면서 가격 하한선이 생겼고, 이는 카드의 수익성에 앞서 있는 새로운 가치임
새로운 Blackwell이 $70000인데, 고객이 새로운 카드에서 ROI를 얻을 수 있는 충분한 응용 프로그램이 있는지 궁금함
GPU의 시간당 비용이 떨어지면서 이전보다 투자 가치가 떨어질 수 있음. 특히 오래된 플랫폼에서 잠재력을 발휘할 수 있는 경우
최근의 성장세는 영원히 지속될 수 없었으며, 이는 단지 4개월 전으로 돌아간 것임. 여전히 작년 이맘때보다 100% 상승한 상태임
Jevon의 역설에 대한 언급은 세 가지를 간과함
NVIDIA는 여러 번 운이 좋았음. GPU는 PC 게임에 훌륭했고, 암호화폐 붐은 예기치 않은 승리였음. AI 붐도 경쟁을 없앤 결과임
암호화폐와 달리 AI는 모든 소프트웨어 스택과 회사에 근본적임. NVIDIA에 대한 의존도가 줄어들 것임
Bloomberg의 차트에서 역사상 가장 큰 단일 주식 하락 10건 중 8건이 NVDA임
DeepSeek는 더 많은 컴퓨팅이 더 높은 능력으로 이어지지 않는다는 것을 증명하지 않음. 제한된 예산으로 놀라운 일을 했으며, 더 많은 AI 능력을 경제에 통합할 방법을 모르는 상황임
전구의 효율성이 높아지면서 전구 사용이 증가했듯이, LLM의 효율적인 훈련도 칩 사용을 증가시킬 수 있음