Hacker News 의견

• Observer에 따르면 Microsoft, Meta, Google, Amazon이 주요 구매자임
  • 다른 주요 구매자로는 Oracle, CoreWeave, Lambda, Tencent, Baidu, Alibaba, ByteDance, Tesla, xAI가 있음
• 이 회사들이 그렇게 신비롭지는 않음
  • 후보는 아마 다섯에서 여섯 개 정도일 것임
• Meta는 GPU 구매에 대해 꽤 투명하게 공개해왔음
  • 350k H100s는 수십억 달러에 이를 것임
• AI 버블이 터지면 상황이 좋지 않을 것임
• 두 가지 질문이 필요함
  • 1. 챗봇이 현재보다 더 효과적이 될 것인가?
    • 주요 플레이어들이 정체되고 모델들이 상용화되고 있음
    • 이는 지속 가능한 GPU 판매에 좋지 않음
    • 환각 문제를 해결하지 못하면 이 세대의 AI가 대규모로 배포될 수 있을지 불확실함
  • 2. LLM 외에 AI의 실제 대규모 사용 사례가 있는가?
    • 자율 주행이 주요 사례일 수 있지만, 생산 준비가 얼마나 가까운지 불확실함
    • 약물 발견 등 다른 응용 프로그램이 이야기되지만, 현실적으로 얼마나 많은 GPU 소비를 생성할 수 있을지 불확실함
    • 채택 곡선의 신기함 단계를 벗어나면서 이미지 생성기의 사용이 지속 불가능한 실험이었음이 명확해짐
    • 개인적인 경험으로는, 1년 전에는 친구들이 많은 이미지를 생성했지만 지금은 거의 하지 않음
• AI의 과장된 버블을 잘 보여주는 지표임
• Nvidia의 순이익 마진이 매우 높음
  • 매출의 10달러 중 5.60달러가 순이익임
  • 경쟁은 언제 시작될 것인가?
  • AMD, Intel 또는 다른 회사들이 Nvidia의 엄청난 마진을 먹을 수 있는 상황인가?
• 공개 회사는 매출의 10% 이상을 차지하는 고객을 10-K에 공개해야 함
  • 따라서 이들은 "신비한 고래"가 오래가지 않을 것임
• 정보 기관도 큰 구매자가 될 수 있음
  • 임대할 수 있지만 보안 문제로 인해 불편할 수 있음