Google가 이번 일의 최대 수혜자일 수도 있다고 봄 최전선 AI 랩들은 거의 다 TPU를 쓰고 있고, Microsoft와의 독점 계약이 있는 OpenAI만 예외에 가까움
이번 달에 Gen 8 TPU도 나왔으니 OpenAI도 TPU 사용을 진지하게 검토할 가능성이 커 보임
많은 랩이 TPU를 쓰긴 하지만 독점적으로 쓰는 건 아님
대부분은 늘 컴퓨트가 부족해서 TPU 여유 용량이 있으면 시스템을 거기에 일부라도 맞춰 돌리게 됨
우연에 가깝게 Apple도 수혜자로 보임
추론용 플랫폼은 꽤 강하고, Siri에는 비교적 큰 비용을 태우지 않았음 Apple/Gemini 딜도 흥미롭고, Google은 사용자를 옮기게 만들려고 Apple에서의 자기 경험을 일부러 떨어뜨릴 의향까지 계속 보여주는 듯함
Google이 뭔가 크게 준비 중이라는 소문을 많이 들었고, 결국 그게 AI 게임의 승부를 가를 거라고 봄
OpenAI의 컴퓨트 갈증은 애초에 한 클라우드 사업자가 감당할 수 있는 수준이 아닐 수도 있음
게다가 OpenAI가 B2B와 엔터프라이즈 쪽으로 이동한다고 했으니, 여러 클라우드에서 모델을 제공하는 게 자연스러움
OpenAI 모델이 AWS GovCloud에 올라갈 예정이라면, Anthropic / Hegseth 관련 여파까지 감안할 때 이런 전개는 예상 가능한 것 아닌가 싶음
그래도 Azure는 SharePoint / Office / Active Directory라는 현금창출원이 계속 버텨줄 거라고 생각했음
Google 내부 메모에서 나온 해자 없음이라는 말이 여전히 맞는 듯함 Deepseek v4는 가격을 감안하면 정말 충분히 좋고, 아주 인상적임
다만 비싼 모델이든 싼 모델이든 여전히 신뢰성은 낮고, 멍청한 실수를 하며, 코드 출력은 반드시 검토해야 함
결국 Deepseek v4도 Claude Opus 같은 다른 모델들처럼 실제 사고 과정 없이 토큰 분포를 따라가는 생성기라는 점은 같다고 봄
LLM이 창작을 아주 잘한다고는 아직 생각하지 않음
여전히 내가 운전석에 앉아 전체를 이해해야 하고, 타이핑을 줄여주는 것만으로는 레버리지가 그리 크지 않음
대신 리뷰에는 가능한 한 가장 똑똑한 모델이 필요함
내 변경사항을 정말 끝까지 파고들어 생각해주길 바람
최근 SQLite query plan 문제를 2주 동안 잡았는데, 여러 에이전트와 GPT-Pro 중 누구도 그걸 의심하지 않았음
재현이 확실하지 않았던 탓도 있지만, SQL 플래너 이슈는 훈련 데이터의 빈 구멍일 수도 있겠다는 생각이 듦
어쩌면 Mythos는 그런 걸 볼 수 있을지도 모르겠음
LLM을 랜덤 토큰 생성기라고만 줄여 말하는 건 너무 단순하다고 봄
업계의 기반을 뒤흔들더라도, 여기서 새로운 종류의 지능이 떠오르고 있는 건 분명히 보임
Deepseek v4, Qwen 3.6 Plus/Max, GLM 5+ 정도면 대부분의 작업에 꽤 탄탄하게 쓸 만함
나도 동의함
여전히 진짜 해자는 데이터와 사용자 기반에 있음
새 모델이나 기법이 나와도 결국 시간이 지나면 그냥 가져다 쓸 수 있는 무료 라이브러리로 퍼지게 됨
스크립트 디버깅에서 Deepseek 4 Pro와 Claude에 같은 프롬프트를 줬더니 둘 다 똑같은 판단을 했고, 그 결과도 똑같이 잘못됐음
내가 맥락을 보충하며 아직 안 된다고 열두 번 넘게 말했는데도, 둘 다 표현만 다를 뿐 거의 같은 추론을 반복했음
차이는 가격뿐이었고, API 기준 1/40 가격으로 Deepseek가 해냈음
지금 Deepseek V4 Pro가 75% 할인 중이긴 하지만, 그래도 대략 3달러 대 20달러 수준 얘기임
초반에는 Nadella가 OpenAI를 꽉 쥐고 있었는데, 지난 몇 년간은 OpenAI 요구를 계속 들어주기만 하는 것처럼 보임
왜 이렇게 약하게 나가고 통제력을 더 행사하지 않는지 궁금함
한때 Microsoft가 OpenAI의 49% 를 가졌는데 지금은 27% 까지 내려온 것도 의아함
개인 성향 차이겠지만, 가난하게 자라서 그런지 재무적으로 더 보수적으로 보게 됨
내가 49% 가진 회사가 제품보다 하이프가 크고 시장도 아직 못 찾았는데 수조 단위 평가를 받는다면, 그 지분 일부는 팔아서 실제 손익에 기여하는 전력을 쌓겠음
현재 밸류에이션 기준으로는 OpenAI가 경쟁자를 완전히 짓눌러야 겨우 정당화될 수준이라, 헤지하지 않는 편이 오히려 무책임해 보임
내 프로젝트에서도 기부받은 Bitcoin이 신고가를 찍었을 때 절반을 팔고, 다시 신고가를 찍었을 때 나머지를 들고 있었던 적이 있음
최대 수익을 노린 건 아니었지만 목적에는 충분했고, 합리적으로 좋은 수익률을 얻었음
참고로 crypto를 투자처로 믿는 건 아니고, 그냥 그렇게 기부받았을 뿐임
이제는 반대로 Nadella 쪽이 붙잡힌 상태라는 걸 천천히 깨닫는 것 같음
은행에 100달러 빚진 경우와 1억 달러 빚진 경우가 다른 것과 비슷한 구조로 보임
OpenAI의 비영리 구조를 협상으로 걷어내야 했음
Sam은 그걸 마케팅과 채용 도구로 썼지만, 나중에는 오히려 걸림돌이 됐음
OpenAI를 완전히 자본주의적 사업으로 돌리려면 그 구조를 뜯어내야 했고, 비영리가 통제권을 쥐고 있었으니 권한을 넘겨주는 대가가 필요했음
그 긴 협상 끝에 Microsoft는 27% 지분을 얻었고, 이제 윤리 보드가 회사를 마비시키는 일은 줄어들었음
다만 현실적으로는 비영리와 영리 쪽 이사회 구성이 거의 같고, 실패한 쿠데타 이후엔 둘 다 사실상 Sam에게 종속돼 보임
Sam이 계속 Sam식 행동을 하면, Satya가 예전 계약을 고집할 경우 Microsoft는 OpenAI 지분을 결국 0% 로 만들 수도 있음
OpenAI를 닫고 비슷한 다른 법인을 열어버리거나, Microsoft가 소송으로 회사를 사실상 망가뜨리는 식도 가능함
결국 Microsoft 입장에서는 아무것도 못 받는 것보다 27%라도 확보하는 쪽이 낫다는 계산일 것임
아직 이익도 못 내는 회사에서 왜 지분을 더 사야 하는지 모르겠음
더 큰 가방만 떠안게 될 수 있음
방금 본 보도자료가 10분 사이에 완전히 다시 써진 건가 싶었음
지금 버전은 예전 것의 절반 정도 길이이고, 원래는 "simplification"이나 "flexibility"보다 훨씬 더 깊은 파트너십처럼 써 있었음
AGI 관련 워드샐러드도 있었고, Azure가 API 제품 독점은 유지하지만 다른 제품은 아니라는 문구도 있었는데, 새 버전은 그것과 모순돼 보임
내가 대체 뭘 본 건지 모르겠음
나도 똑같이 봤음
처음 읽고 다시 보러 갔더니 내용이 완전히 바뀌어 있었음
누가 원본 릴리스를 아직 갖고 있다면 어딘가에 올려줬으면 좋겠음
새로고침할 때마다 독자의 기분과 성향에 맞춰 문구를 바꾸는 수준처럼 느껴질 정도임
물론 농담이지만, 그렇게 되는 미래도 그리 멀지 않아 보임
막판에 사내팀이나 마케팅팀이 급히 들어와 전면 수정한 듯함
첫 문단부터 너무 엉성한 문구처럼 보여서 더 읽을 수가 없었음
Microsoft가 1라운드는 이겼지만 지금은 한참 뒤처지고 있음
이렇게 좋은 패를 이렇게까지 망치기도 쉽지 않은데, CEO는 물러나야 할 수준처럼 보임
그러고 보니 Microsoft에겐 익숙한 자리이기도 함
CEO가 대체 뭘 할 수 있었어야 했는지 잘 모르겠음
이번 일의 흥미로운 부작용은 Google Cloud가 세 랩의 모델을 모두 재판매할 수 있는 거의 유일한 하이퍼스케일러가 될 수도 있다는 점임
내가 잘못 읽은 걸 수도 있지만, 사실이라면 꽤 큰 변화임
Google이 다른 클라우드 사업자들에게 Gemini 재판매를 허용할 이유도 잘 안 보임
그러면 GCP credits의 실용성이 꽤 올라갈 수도 있음
기업 입장에선 Anthropic과 OpenAI는 모든 클라우드에서 살 수 있는데 Gemini만 GCP 전용이면 장기적으로 Gemini에 불리할 수 있음
hype scaler라는 표현이 절묘함
그렇게 되면 결국 Gemini 모델엔 꽤 치명적일 수도 있음
이번 움직임은 Microsoft의 후퇴처럼 보임
최근 다른 Microsoft 소식들과 묶어 보면, 자사 제품에는 그냥 충분히 괜찮은 AI를 넣는 쪽으로 가려는 듯함
Office 365 번들만으로도 기업 고객을 많이 가져올 수 있다는 걸 Microsoft가 알고 있는 것 같음
차라리 Anthropic과 딜하는 쪽으로 갈 수도 있음
하이퍼스케일러들이 이제는 새 파운데이션 모델 회사들 가치가 자기들보다 더 클 수 있음을 인정하는 국면처럼 들림
Anthropic은 내년에 AWS 매출을 넘길 가능성까지 커 보이고, OpenAI도 Azure에서 비슷한 일이 벌어질 수 있음
3년 전만 해도 파운데이션 모델은 하이퍼스케일러의 기능 하나처럼 보였는데, 지금은 오히려 하이퍼스케일러가 공급망 일부처럼 보이기 시작함
둘 다 상황을 과소평가했던 것 같음
작년까지만 해도 AI는 버블이고 수요는 약하며 파일럿 프로젝트도 실패한다는 얘기가 많았음
모델 회사들은 믿음은 있었지만, 자기 데이터센터를 천천히 지을 시간은 있다고 봤던 듯함
그런데 늦가을~겨울쯤 뭔가 바뀌었고, 모델 성능이 임계점을 넘으면서 수요가 폭발한 뒤 계속 폭발했음
지금 모델 회사들은 어떻게든 컴퓨트 용량을 구하려고 뛰고 있어서 하이퍼스케일러와 어떤 딜이든 맺게 됨
결국 핵심은 모델 회사들이 하이퍼스케일러에 사실상 몸을 팔지 않고도 필요한 컴퓨트를 확보할 수 있느냐임
Hacker News 의견들
Google가 이번 일의 최대 수혜자일 수도 있다고 봄
최전선 AI 랩들은 거의 다 TPU를 쓰고 있고, Microsoft와의 독점 계약이 있는 OpenAI만 예외에 가까움
이번 달에 Gen 8 TPU도 나왔으니 OpenAI도 TPU 사용을 진지하게 검토할 가능성이 커 보임
대부분은 늘 컴퓨트가 부족해서 TPU 여유 용량이 있으면 시스템을 거기에 일부라도 맞춰 돌리게 됨
추론용 플랫폼은 꽤 강하고, Siri에는 비교적 큰 비용을 태우지 않았음
Apple/Gemini 딜도 흥미롭고, Google은 사용자를 옮기게 만들려고 Apple에서의 자기 경험을 일부러 떨어뜨릴 의향까지 계속 보여주는 듯함
굳이 "opinions are my own" 같은 문구는 뺄 만함
TPU까지 쓰는지는 모르겠지만, 최소한 Google Cloud와는 이미 연결돼 있음
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/openai-taps...
이번 계약은 OpenAI에 지나치게 우호적으로 보여서, 왜 Microsoft가 받아들였는지 선뜻 이해가 안 감
예전 계약이 OpenAI 발목을 너무 잡아서 투자 자체가 위험해졌고, 특히 Anthropic 같은 진지한 경쟁자가 생기면서 조건을 풀어줄 필요를 느낀 것 같음
수십억 달러짜리 투자를 그렇게 그냥 날리진 않을 것임
Ben Thompson 최신 글을 보면 Microsoft가 자사 인프라를 OpenAI에 돌리느라 외부 고객을 밀어냈다고 하니, 이번 조정은 컴퓨트 여유를 확보하려는 쪽에 가까워 보임
그리고 Microsoft가 OpenAI 지분을 15~27% 쯤 들고 있으니, 계약이 Microsoft보다 OpenAI를 더 크게 해치고 있었다면 조건을 바꾸는 게 합리적임
Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAI는 꽤 괜찮은 조건처럼 보임여전히 주요 클라우드 사업자 지위도 유지하니, Azure 품질만 좋아지면 OpenAI가 좋은 모델을 내는 한 돈 찍는 구조가 될 수도 있음
이번 일로 OpenAI가 Azure 독점에서 벗어나 AWS로도 갈 수 있게 됨
그래서 Azure가 정말 아슬아슬한 상태처럼 보이기도 함
https://news.ycombinator.com/item?id=47616242
https://www.linkedin.com/posts/andy-jassy-8b1615_very-intere...
GitHub 토론만 봐도 그 상태가 드러남
[1] https://github.com/orgs/community/discussions/10539
게다가 OpenAI가 B2B와 엔터프라이즈 쪽으로 이동한다고 했으니, 여러 클라우드에서 모델을 제공하는 게 자연스러움
Google 내부 메모에서 나온 해자 없음이라는 말이 여전히 맞는 듯함
Deepseek v4는 가격을 감안하면 정말 충분히 좋고, 아주 인상적임
다만 비싼 모델이든 싼 모델이든 여전히 신뢰성은 낮고, 멍청한 실수를 하며, 코드 출력은 반드시 검토해야 함
결국 Deepseek v4도 Claude Opus 같은 다른 모델들처럼 실제 사고 과정 없이 토큰 분포를 따라가는 생성기라는 점은 같다고 봄
여전히 내가 운전석에 앉아 전체를 이해해야 하고, 타이핑을 줄여주는 것만으로는 레버리지가 그리 크지 않음
대신 리뷰에는 가능한 한 가장 똑똑한 모델이 필요함
내 변경사항을 정말 끝까지 파고들어 생각해주길 바람
최근 SQLite query plan 문제를 2주 동안 잡았는데, 여러 에이전트와 GPT-Pro 중 누구도 그걸 의심하지 않았음
재현이 확실하지 않았던 탓도 있지만, SQL 플래너 이슈는 훈련 데이터의 빈 구멍일 수도 있겠다는 생각이 듦
어쩌면 Mythos는 그런 걸 볼 수 있을지도 모르겠음
업계의 기반을 뒤흔들더라도, 여기서 새로운 종류의 지능이 떠오르고 있는 건 분명히 보임
여전히 진짜 해자는 데이터와 사용자 기반에 있음
새 모델이나 기법이 나와도 결국 시간이 지나면 그냥 가져다 쓸 수 있는 무료 라이브러리로 퍼지게 됨
내가 맥락을 보충하며 아직 안 된다고 열두 번 넘게 말했는데도, 둘 다 표현만 다를 뿐 거의 같은 추론을 반복했음
차이는 가격뿐이었고, API 기준 1/40 가격으로 Deepseek가 해냈음
지금 Deepseek V4 Pro가 75% 할인 중이긴 하지만, 그래도 대략 3달러 대 20달러 수준 얘기임
초반에는 Nadella가 OpenAI를 꽉 쥐고 있었는데, 지난 몇 년간은 OpenAI 요구를 계속 들어주기만 하는 것처럼 보임
왜 이렇게 약하게 나가고 통제력을 더 행사하지 않는지 궁금함
한때 Microsoft가 OpenAI의 49% 를 가졌는데 지금은 27% 까지 내려온 것도 의아함
내가 49% 가진 회사가 제품보다 하이프가 크고 시장도 아직 못 찾았는데 수조 단위 평가를 받는다면, 그 지분 일부는 팔아서 실제 손익에 기여하는 전력을 쌓겠음
현재 밸류에이션 기준으로는 OpenAI가 경쟁자를 완전히 짓눌러야 겨우 정당화될 수준이라, 헤지하지 않는 편이 오히려 무책임해 보임
내 프로젝트에서도 기부받은 Bitcoin이 신고가를 찍었을 때 절반을 팔고, 다시 신고가를 찍었을 때 나머지를 들고 있었던 적이 있음
최대 수익을 노린 건 아니었지만 목적에는 충분했고, 합리적으로 좋은 수익률을 얻었음
참고로 crypto를 투자처로 믿는 건 아니고, 그냥 그렇게 기부받았을 뿐임
은행에 100달러 빚진 경우와 1억 달러 빚진 경우가 다른 것과 비슷한 구조로 보임
Sam은 그걸 마케팅과 채용 도구로 썼지만, 나중에는 오히려 걸림돌이 됐음
OpenAI를 완전히 자본주의적 사업으로 돌리려면 그 구조를 뜯어내야 했고, 비영리가 통제권을 쥐고 있었으니 권한을 넘겨주는 대가가 필요했음
그 긴 협상 끝에 Microsoft는 27% 지분을 얻었고, 이제 윤리 보드가 회사를 마비시키는 일은 줄어들었음
다만 현실적으로는 비영리와 영리 쪽 이사회 구성이 거의 같고, 실패한 쿠데타 이후엔 둘 다 사실상 Sam에게 종속돼 보임
OpenAI를 닫고 비슷한 다른 법인을 열어버리거나, Microsoft가 소송으로 회사를 사실상 망가뜨리는 식도 가능함
결국 Microsoft 입장에서는 아무것도 못 받는 것보다 27%라도 확보하는 쪽이 낫다는 계산일 것임
더 큰 가방만 떠안게 될 수 있음
방금 본 보도자료가 10분 사이에 완전히 다시 써진 건가 싶었음
지금 버전은 예전 것의 절반 정도 길이이고, 원래는 "simplification"이나 "flexibility"보다 훨씬 더 깊은 파트너십처럼 써 있었음
AGI 관련 워드샐러드도 있었고, Azure가 API 제품 독점은 유지하지만 다른 제품은 아니라는 문구도 있었는데, 새 버전은 그것과 모순돼 보임
내가 대체 뭘 본 건지 모르겠음
처음 읽고 다시 보러 갔더니 내용이 완전히 바뀌어 있었음
물론 농담이지만, 그렇게 되는 미래도 그리 멀지 않아 보임
Microsoft가 1라운드는 이겼지만 지금은 한참 뒤처지고 있음
이렇게 좋은 패를 이렇게까지 망치기도 쉽지 않은데, CEO는 물러나야 할 수준처럼 보임
이번 일의 흥미로운 부작용은 Google Cloud가 세 랩의 모델을 모두 재판매할 수 있는 거의 유일한 하이퍼스케일러가 될 수도 있다는 점임
내가 잘못 읽은 걸 수도 있지만, 사실이라면 꽤 큰 변화임
Google이 다른 클라우드 사업자들에게 Gemini 재판매를 허용할 이유도 잘 안 보임
그러면 GCP credits의 실용성이 꽤 올라갈 수도 있음
이번 움직임은 Microsoft의 후퇴처럼 보임
최근 다른 Microsoft 소식들과 묶어 보면, 자사 제품에는 그냥 충분히 괜찮은 AI를 넣는 쪽으로 가려는 듯함
Office 365 번들만으로도 기업 고객을 많이 가져올 수 있다는 걸 Microsoft가 알고 있는 것 같음
하이퍼스케일러들이 이제는 새 파운데이션 모델 회사들 가치가 자기들보다 더 클 수 있음을 인정하는 국면처럼 들림
Anthropic은 내년에 AWS 매출을 넘길 가능성까지 커 보이고, OpenAI도 Azure에서 비슷한 일이 벌어질 수 있음
3년 전만 해도 파운데이션 모델은 하이퍼스케일러의 기능 하나처럼 보였는데, 지금은 오히려 하이퍼스케일러가 공급망 일부처럼 보이기 시작함
작년까지만 해도 AI는 버블이고 수요는 약하며 파일럿 프로젝트도 실패한다는 얘기가 많았음
모델 회사들은 믿음은 있었지만, 자기 데이터센터를 천천히 지을 시간은 있다고 봤던 듯함
그런데 늦가을~겨울쯤 뭔가 바뀌었고, 모델 성능이 임계점을 넘으면서 수요가 폭발한 뒤 계속 폭발했음
지금 모델 회사들은 어떻게든 컴퓨트 용량을 구하려고 뛰고 있어서 하이퍼스케일러와 어떤 딜이든 맺게 됨
결국 핵심은 모델 회사들이 하이퍼스케일러에 사실상 몸을 팔지 않고도 필요한 컴퓨트를 확보할 수 있느냐임